出品|WEMONEY研究室

文|劉雙霞

“現在民營銀行太難了，都在整改中。沒有特別合適的產品賣，基本上除了定期存款都售罄了。”在與WEMONEY研究室的交流中，一位民營銀行人士訴苦道。

從去年開始，一場關于銀行創新存款的“圍剿”開啟。今年年初，央行又發文限制了地方銀行的異地存款。那些倚重創新、高息存款展業的民營銀行和一些傳統中小銀行的存款業務受到重創。

現實的情況是，民營銀行正在等待兩會后地方政策細則下發。而城商行則對本土存款爭奪激烈，用戶搶奪下沉至村鎮。

一場存款爭奪戰正徐徐展開。

存款整改大幕開啟

民營銀行多款創新存款產品下線

“抱最好的希望，做最壞的打算”。一位民營銀行人士表示，目前仍在等待地方監管進一步明確何為“異地”，對于民營銀行來講，是注冊地所在的地級市還是可以拓展至全省，如果僅僅是限制在地級市內，發展空間就很小了。

曾為民營銀行貢獻負債增長的靠檔計息存款、互聯網存款、“周期付息”存款等相繼受到嚴監管。眼下，監管更是嚴格限制地方銀行的異地存款業務。

WEMONEY研究室調研發現，在創新存款產品受到限制后，多家民營銀行面臨無產品可賣的窘境。

目前，靠檔計息存款產品已難以找到。央行數據顯示，截至2020年末，定期存款提前支取靠檔計息產品已順利實現余額清零目標，共壓降15.4萬億元。活期存款靠檔計息產品余額為1.2萬億元，也比整改前壓降5.5萬億元，壓降比例超過81%。

互聯網存款方面，此前倚重第三方平臺的銀行目前都在加緊自建渠道，向自己的App引流。

周期付息產品上，各家銀行也在加緊調整中。中關村銀行、眾邦銀行、億聯銀行等多家銀行已買不到周期付息存款產品。不過，天津金城銀行“金慧存”產品仍可購買。此外，也有民營銀行將周期付息產品作為吸引新用戶的手段，雖然頁面顯示售罄，但是新用戶開通賬戶后仍可購買。

(金城銀行App界面截圖)

對此，一位民營銀行從業者認為，銀行相關創新存款產品調整也不可能一步到位，為了穩定銀行流動性，穩定儲戶信心，需要有一個過渡期。

異地存款方面，WEMONEY研究室注意到，在重慶富民銀行存款時會核對是否為重慶當地人。WEMONEY研究室操作后發現，用戶自己填寫“是”或“否”即可。選“否”的話不能存入，選“是”的話可以繼續操作，并存入資金。據富民銀行相關人士稱，在經歷短暫嘗試后，這項功能已經下線。

（富民銀行App界面截圖）

知情人士透露，當初富民銀行推出這項功能更多的是相當于調研測試。

對于城商行來講，直銷銀行是其線上業務的重要載體，已有銀行暫停其直銷銀行業務。2月5日，哈密市商業銀行發布通知稱，“暫停所有直銷銀行存款產品的對外銷售。待系統按監管要求改造完成后，非異地客戶可購買直銷銀行存款產品”。

在調研中，也有銀行表示，“不受影響”。如青島銀行稱，截至目前，青島銀行不存在靠檔計息、互聯網存款和異地存款等產品。

本土競爭加劇

有城商行掃村拉存款

目前，開發性銀行、政策性銀行、國有銀行、股份制銀行、郵政儲蓄銀行等全國性銀行均不受禁止開辦異地存款的約束。微眾銀行、網商銀行、新網銀行、億聯銀行、百信銀行等5家互聯網銀行也不受限制。城商行、農商行等地方銀行受到限制，剩余15家民營銀行也在監管之列。

根據銀保監會數據顯示，截至2020年末，城商行、農商行等地方法人銀行總負債在銀行業占比分別為13%、13.1%。在銀行負債業務中，存款、派生存款約占80%以上。

(注：1.農村金融機構包括農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用社和新型農村金融機構。2.其他類金融機構包括政策性銀行及國家開發銀行、民營銀行、外資銀行、非銀行金融機構和金融資產投資公司。)

一位東部地區的城商行人士對WEMONEY研究室表示，異地存款是指地方法人銀行通過在沒有設立實體網點的地市開立的賬戶吸收的存款，既包括通過第三方互聯網平臺，也包括通過自身的網上銀行、手機銀行等渠道吸收的存款。

在該城商行人士看來，對異地存款的監管，針對的不是地方法人銀行吸收存款，而是不依賴于實體網點吸收存款，主要目的在于引導地方法人銀行更好服務本地，促進地方法人銀行實現健康穩定、差異化特色化發展。

央行專家介紹，“異地存款”界定關鍵看開立存款賬戶時的地理位置，居住地、戶籍證明不作為判斷標準。凡是到銀行的實體營業網點開設的賬戶，其存款就不算作異地存款。

央行指出，地方法人銀行停辦異地存款，最關鍵的一點就是要做好遠程開立賬戶的管理。目前互聯網技術發展迅速，通過定位技術，銀行比較容易確定儲戶開立賬戶時的地理位置，可對是否異地開戶進行有效管控。

監管進一步指出，如果由于銀行技術不支持，無法做到根據地理位置授權，則應暫緩遠程開立賬戶的服務，待技術成熟后再提供相關服務。

有民營銀行人士表示，自己所在的銀行App仍需進一步改造，才能滿足上述監管要求，而這也需要時間和資金投入。

城商行也并不輕松。一位河北地區的城商行人士對WEMONEY研究室表示，監管下發異地存款的監管后，自己所在的銀行也感覺壓力很大。這兩年國有大行業務下沉趨勢明顯，城商行除了要和國有大行搶客戶外，還要和當地的幾家城商行競爭，進一步下沉的話，還要和農信社、村鎮銀行等競爭。

這位城商行人士感慨道，為了拉存款搶客戶，當地各家銀行花樣頻出。為了搶一個拆遷村的儲戶，各家銀行更是掃村拉存款，輪番送東西，不用說米面糧油這些傳統禮品了，自己所在的銀行更是在今年正月十五的時候上門給儲戶送煮好的湯圓。

實體網點受到重視

地方銀行重組合并成為大勢

從1995年第一家城商行成立至今，中小銀行發展已歷經25年。按照總資產規模增速，中小銀行的發展大致分為四個階段：起步、異地擴張、同業擴張、金融嚴監管。

恒大研究院報告指出，2009-2011年是中小銀行異地高速擴張期。在這一時期，異地展業放松，推動規模擴張。2004年，原銀監會291號文“支持經營狀況好、創新能力較強的城市商業銀行實現發展”，中小銀行異地經營起步。2008年“四萬億”刺激下，大量項目涌現，為使銀行信貸能力匹配寬松政策落地，2009年銀監會發文放寬中小銀行分支機構市場準入，省內分支行數目不再受指標限制，省外由審批決定。自此跨區域經營成為中小銀行規模擴張的重要方式，以城商行為例，2011年底，已有91家城商行實現跨區域經營，設立異地分行375家。

這一階段，城商行總資產年均復合增長為34.2%，是銀行業增長最快的子板塊。同時，由于負債成本低、客戶群體質量因范圍拓展而有所升高，資產質量改善，凈利潤也迅速增長。不過，沖規模后逐漸偏離初衷，累積了不少風險。

央行也指出，一些地方法人銀行利用互聯網的便利性，突破展業范圍的空間限制，并過度宣傳其存款受到存款保險的保障，是“零風險”的，以實現快速擴張。但這種快速擴張隱藏較大的風險。一旦爆發風險，存款保險就要兜底。存款保險的保費是所有銀行共同交的，穿透以后本質上都是老百姓的存款，如果去填補那些經營不審慎的高風險機構的損失，最終受損的還是所有儲戶的利益。

如今，城商行異地擴張按下了暫停鍵。對于中小銀行來講，之后本地競爭加劇，銀行網點也將更加受到重視。

青島銀行相關負責人對WEMONEY研究室表示，與大銀行相比，中小銀行客戶基礎相對較為薄弱。實體網點作為獲客的重要途徑，一直備受中小銀行重視。當然，金融科技的發展使得部分金融服務可以通過數字化技術和手段來實現，實體網點的角色和定位也在悄然發生變化，實體網點的鋪設需要轉型與創新。

另外，在中小銀行經營風險加大的背景下，未來中小銀行整合資源、兼并重組是大勢所趨。分析人士指出，目前地方上各類銀行過多，一些中小銀行治理結構不完善，風控不嚴，不僅吸儲困難，抗風險能力差，有的甚至面臨生存危機，現在監管政策收緊，未來相當一部分中小銀行將被并購重組。