出品｜WEMONEY研究室

文｜劉雙霞

在剛剛過去的6月，上市股份制銀行浙商銀行迎來高管大換血，一正兩副行長、首席風(fēng)險官均換人。新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子中有三名“70后”干部，高管團隊趨于年輕化。

6月30日，在浙商銀行2020年度股東大會上，新任行長張榮森首次公開亮相，同時披露，新管理層將重點聚焦以大零售、大資管、大公司、大投行、大跨境業(yè)務(wù)“五大板塊”。不過，擺在新高管團隊面前的挑戰(zhàn)不少。2020年，浙商銀行凈利潤下降，不良率上升，資本充足率下降，此外，該行還面臨零售短板、同業(yè)風(fēng)險等諸多問題。

對營收貢獻度低

零售短板明顯

浙商銀行是十二家全國性股份制商業(yè)銀行之一，成立于2004年8月，總部位于浙江省杭州市。2016年3月在香港聯(lián)交所上市，又于2019年11月26日在上交所上市，系全國第13家“A+H”上市銀行。

不過，這家上市股份制行在銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型的大潮中，卻掉隊了。

從營收數(shù)據(jù)來看，公司銀行業(yè)務(wù)是浙商銀行的主要營收來源，零售銀行業(yè)務(wù)營收貢獻度不足25%。

2020年，浙商銀行公司銀行業(yè)務(wù)收入266.79億元，對營收的貢獻為55.93%；零售銀行業(yè)務(wù)收入為105.31億元，占比22.08%。在2019年，該行零售銀行業(yè)務(wù)的營收占比不足20%，僅18.41%。

（浙商銀行2020年營收結(jié)構(gòu)）

同業(yè)對比來看，數(shù)據(jù)顯示，2020年度上市銀行零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入占整體營業(yè)收入的比重為42.33%，較2019年度提高2.86個百分點，高于公司業(yè)務(wù)42.26%和金融市場業(yè)務(wù)10.91%的占比，零售業(yè)務(wù)占營業(yè)收入的比重已首次超過了公司業(yè)務(wù)。

（上市銀行2020年營收結(jié)構(gòu)）

事實上，成立于2004年的浙商銀行零售基礎(chǔ)較為薄弱，近年來該行也在不斷發(fā)力零售業(yè)務(wù)。

截至2020年末，浙商銀行個人貸款總額3331.08億元，比上年末增長20.83%；個人存款余額2530.44億元，較年初增長58.49%。至2020年末，浙商銀行個人客戶數(shù)(含借記卡和信用卡客戶)837.56萬戶，私行客戶金融資產(chǎn)余額1748.92億元;個人金融資產(chǎn)余額5,543.96億元，較年初增長13.25%。

浙商銀行新一代的高管層也在謀求補足零售短板。

6月30日，在浙商銀行2020年度股東大會上，新任行長張榮森首次公開亮相，張榮森強調(diào)，浙商銀行將補足零售業(yè)務(wù)的短板，向行業(yè)內(nèi)頭部的零售銀行學(xué)習(xí)，深度挖掘立足于浙江輻射全國的零售業(yè)務(wù)。事實上，經(jīng)過近幾年發(fā)展，浙商銀行零售端存款的占比已從5%不到提升至近28%，成為新的業(yè)務(wù)增長點。

此外，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)也被確定為浙商銀行未來發(fā)展的重點領(lǐng)域，目前理財子公司的申請正在等待監(jiān)管部門核準(zhǔn)。

同業(yè)業(yè)務(wù)違規(guī)不斷

擴張后遺癥顯現(xiàn)

在成立十年之際，浙商銀行曾開啟一輪業(yè)務(wù)擴張。2014，浙商銀行原行長劉曉春提出“全資產(chǎn)經(jīng)營”戰(zhàn)略，即加強與銀行同業(yè)、非銀行金融機構(gòu)和類金融機構(gòu)的合作，走同業(yè)擴張、投貸聯(lián)動之路。

在這一戰(zhàn)略的指引下，浙商銀行開啟擴張之路。同業(yè)投資曾一度超過貸款成為其最主要的資產(chǎn)來源。據(jù)披露，在2015年9月底，浙商銀行信貸資產(chǎn)在總資產(chǎn)中的占比一度下降到33%。

不過，此后，銀行同業(yè)業(yè)務(wù)遭遇嚴(yán)監(jiān)管。在此背景下，浙商銀行理財、同業(yè)業(yè)務(wù)等領(lǐng)域也屢被曝出違規(guī)，罰單不斷。

在2020年9月，浙商銀行因理財業(yè)務(wù)授權(quán)混亂、不良資產(chǎn)虛假出表、違規(guī)將存放同業(yè)款項倒存為一般性存款等31項違法違規(guī)行為，被銀保監(jiān)會罰款1.01億元。

彼時，有業(yè)內(nèi)專家直言，“‘通過違規(guī)發(fā)售理財產(chǎn)品實現(xiàn)本行資產(chǎn)虛假出表'有可能是為了掩蓋真實不良率，逃避監(jiān)管；’以保險類資產(chǎn)管理公司為通道，違規(guī)將存放同業(yè)款項倒存為一般性存款'則是監(jiān)管套利的典型行為?！?

在資產(chǎn)質(zhì)量上，浙商銀行2020年不良率上升。2020年末，該行不良貸款率1.42%，比上年末上升0.05個百分點；撥備覆蓋率191.01%，比上年末下降29.79個百分點;貸款撥備率2.72%，比上年末下降0.31個百分點；資本充足率12.93%，比上年末下降1.31個百分點。

銀行業(yè)資深分析人士王劍輝指出，浙商銀行資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)構(gòu)成的變化，都與前幾年過快擴張有很密切的關(guān)系。此前迅速把資產(chǎn)規(guī)模做大過程中累積了較多風(fēng)險，快速擴張在經(jīng)濟向好階段能給銀行帶來可觀收益，而伴隨著經(jīng)濟步入轉(zhuǎn)型期，增速下降，風(fēng)險隱患就會浮出水面。

發(fā)力大零售等5大板塊

新管理層挑戰(zhàn)不小

在剛剛過去的6月，浙商銀行高管團隊迎來一輪大換血。

6月8日晚，浙商銀行接連發(fā)布兩則高管辭職公告，一正兩副行長辭職。

浙商銀行徐仁艷辭去執(zhí)行董事、行長、戰(zhàn)略委員會委員及普惠金融發(fā)展委員會委員職務(wù)；徐蔓萱辭去副行長職務(wù)；劉貴山辭去副行長及首席風(fēng)險官職務(wù)。

不過，不到十天之后，浙商銀行就確定了新行長。6月17日，浙商銀行董事會審議通過相關(guān)議案，聘任張榮森為該行行長。

6月30日，浙商銀行再次發(fā)布公告，聘任駱峰、景峰為該行副行長，聘任陳海強為該公司首席風(fēng)險官(兼)。這意味著，浙商銀行兩位年輕的準(zhǔn)“80后”干部——原任行長助理兼金融市場部總經(jīng)理駱峰（1979年9月）、首席財務(wù)官兼計劃財務(wù)部總經(jīng)理景峰（1979年12月）補位空缺。

經(jīng)過這一輪人事調(diào)整，浙商銀行新的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整為：董事長沈仁康，行長張榮森，副行長吳建偉、劉龍、陳海強（兼任首席風(fēng)險官）、駱峰、景峰。

目前，浙商銀行新一屆經(jīng)營班子中有三名“70后”干部，高管團隊趨于年輕化，平均年齡將從原先的54歲進一步下降至48歲左右。

對于更年輕化的高管團隊，張榮森回應(yīng)稱，“這是一個強有力的有豐富經(jīng)驗的，高學(xué)歷，有擔(dān)當(dāng)作為精神，長期經(jīng)過浙商銀行考驗的一個新的領(lǐng)導(dǎo)班子。新的領(lǐng)導(dǎo)班子上任后首要目標(biāo)是謀發(fā)展，擴大經(jīng)營收入、擴大盈利是硬道理，擴大對股東回報，提升品牌形象和市值?！?

據(jù)披露，新管理層將重點聚焦以大零售、大資管、大公司、大投行、大跨境業(yè)務(wù)“五大板塊”。

雖雄心勃勃，但擺在新高管團隊面前的挑戰(zhàn)不少。2020年，浙商銀行凈利潤下降，不良率上升，資本充足率下降，此外，該行還面臨零售短板、同業(yè)風(fēng)險等諸多問題。