出品｜WEMONEY研究室

文｜劉雙霞

從去年開始，招行、平安、興業(yè)、中信等銀行都將財(cái)富管理業(yè)務(wù)作為重要戰(zhàn)略布局，且私行已成為多數(shù)銀行的發(fā)力點(diǎn)。

目前，國內(nèi)私行已形成領(lǐng)先者與追趕者的市場(chǎng)格局，其中領(lǐng)先者以招行為行業(yè)翹楚，追趕者中，平安銀行、興業(yè)銀行、中信銀行等股份行勢(shì)頭兇猛。

從銀行最新半年報(bào)來看，招行、平安、興業(yè)、中信4家銀行私行客戶數(shù)均突破了5萬戶，其中招行更是超11萬戶。

另外，招商銀行私人銀行AUM超3萬億元。平安銀行私行戶均AUM也突破了2000萬元。

招行穩(wěn)坐頭把交椅

平安緊追不舍

近年來，招商銀行私人銀行一直穩(wěn)坐國內(nèi)私人銀行頭把交椅。

上半年，招商銀行無論是私行客戶數(shù)、私行AUM、私行戶均AUM均遙遙領(lǐng)先。

6月末，招商銀行私行AUM(管理客戶總資產(chǎn))超3萬億元，達(dá)到3.13萬億元，較上年末增長12.78%。私行客戶數(shù)增長11.97%，達(dá)到11.19萬戶。

平安銀行私行AUM雖然還不及招商銀行的一半，但增長快速。

6月末，平安銀行私行AUM達(dá)到1.34萬億元，較上年末增長19%。私行客戶數(shù)增長13.1%，達(dá)到6.48萬戶。

2021年上半年，招行戶均AUM為2795.29萬元。另外，值得關(guān)注的是，平安銀行上半年戶均AUM超過2000萬元，達(dá)到2027.98萬元。

另外，興業(yè)銀行和中信銀行私人銀行業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。

6月末，興業(yè)銀行私人銀行客戶突破5萬戶，達(dá)到5.32萬戶，較期初增加4892戶，增長10.13%;私人銀行客戶月日均AUM6836.50億元，較期初增加524.65億元，增長8.31%。

截至6月末末，中信銀行私人銀行客戶數(shù)達(dá)5.44萬戶，較上年末增長6.31%，管理資產(chǎn)余額7500.07億元，較上年末增長696.80億元。

不過，需要指出的是，各家銀行對(duì)私行客戶設(shè)置的門檻不同。如招行私人銀行客戶是指月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零售客戶。中信銀行私行客戶為月日均管理資產(chǎn)在600萬元(含)以上的客戶。

如何構(gòu)建護(hù)城河？

“領(lǐng)頭羊”招行升級(jí)私行戰(zhàn)略定位

從財(cái)報(bào)來看，各家銀行都很重視私人銀行業(yè)務(wù)，且策略和優(yōu)勢(shì)不同。

興業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)基于集團(tuán)“投行與資管”的稟賦優(yōu)勢(shì)，聚焦特色與細(xì)分客群，加速私人銀行客戶分層分群經(jīng)營，提升數(shù)字化運(yùn)營能力，以客戶需求為中心推動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

值得一提的是，今年5月，興業(yè)銀行獲批籌建私人銀行部，是近十年來監(jiān)管部門下發(fā)的唯一一個(gè)私人銀行專營機(jī)構(gòu)批籌。

中信銀行今年上半年繼續(xù)深化客戶分層經(jīng)營體系，依托“線下網(wǎng)點(diǎn)+線上手機(jī)APP”全渠道，優(yōu)化從大眾客戶到私行客戶的鏈?zhǔn)捷斔汀Ｋ叫锌蛻魣?jiān)持增量客戶營銷拓展與存量客戶經(jīng)營維護(hù)“兩手抓、兩手硬”，升級(jí)精準(zhǔn)營銷模型，提高客戶經(jīng)營效能，提升客戶忠誠度。

平安銀行私人銀行于2013年正式啟動(dòng)，自“出生”即帶有鮮明的集團(tuán)基因，依托平安集團(tuán)綜合金融稟賦，進(jìn)行資源整合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、人力、客戶、資產(chǎn)的協(xié)同突破。

近日，平安銀行董事長謝永林在2021年上半年業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，未來中國私人銀行空間巨大，目前僅平安集團(tuán)內(nèi)部便有著大量符合私人銀行和財(cái)富管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的客戶，但并未完全挖掘，因此未來平安銀行私人銀行和財(cái)富管理規(guī)模有著更多潛能和空間。

而作為私行業(yè)務(wù)的引領(lǐng)者，招行的一舉一動(dòng)都備受關(guān)注。

招商銀行將私人銀行作為大財(cái)富管理價(jià)值循環(huán)鏈的引擎，戰(zhàn)略定位實(shí)現(xiàn)升級(jí)。換言之，由原來聚焦于向高凈值客戶提供“個(gè)人”服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛩叫锌蛻艏捌浔澈笃髽I(yè)提供“個(gè)人+企業(yè)”綜合服務(wù)。

招行這樣做的意圖在于，打通客戶投資端和融資端需求、客戶境內(nèi)外需求和客戶零售需求與背后企業(yè)對(duì)公需求。

前不久，招行私人銀行部總經(jīng)理王晏蓉曾用“三級(jí)火箭”概括招行私人銀行的發(fā)展：“一級(jí)火箭”是鏈?zhǔn)捷斔停磸?007年開始，依托雄厚的零售客群基礎(chǔ)向上輸送私行客戶；“二級(jí)火箭”是資管大發(fā)展，從2012年開始，“貨架”上的產(chǎn)品極大豐富，私行規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式成長；“三級(jí)火箭”即公私融合，也就是從服務(wù)個(gè)人轉(zhuǎn)向服務(wù)“個(gè)人+企業(yè)”，是招行私人銀行又一次“動(dòng)力切換”。

天風(fēng)證券研報(bào)指出，私行已成為多數(shù)銀行的重要發(fā)力點(diǎn)。未來銀行將在投研能力、大類資產(chǎn)配置能力、市場(chǎng)化激勵(lì)等方面加大力度。預(yù)測(cè)未來10年銀行業(yè)財(cái)富管理規(guī)模的年均復(fù)合增速約為10％，2030年末將提升至449萬億元，具有零售先發(fā)優(yōu)勢(shì)的頭部銀行將獲得更高增速。