12月1日，在美國拉斯維加斯舉行的亞馬遜云科技峰會上，納斯達(dá)克證券交易所和亞馬遜云科技宣布達(dá)成多年合作伙伴關(guān)系。從2022年開始，納斯達(dá)克計(jì)劃分階段將其北美的多個(gè)交易市場遷移至亞馬遜云科技，第一步將是遷移美國期權(quán)市場之一納斯達(dá)克MRX。

亞馬遜全球副總裁、亞馬遜云科技大中華區(qū)執(zhí)行董事張文翊向媒體透露，納斯達(dá)克的目標(biāo)是成為全球第一個(gè)100%全面上云的金融市場和解決方案提供商。

這引起了一波轟動，越來越多人士開始關(guān)注金融機(jī)構(gòu)上云的問題。很多人發(fā)現(xiàn)，不聲不響之間金融云已經(jīng)被絕大多數(shù)云服務(wù)平臺視為下一階段取得盈利突破的重要抓手。

剛剛發(fā)布的IDC數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2021上半年中國金融云市場規(guī)模達(dá)到26.5億美元，同比增長達(dá)40.2%。其中，基礎(chǔ)設(shè)施與解決方案市場規(guī)模分別是18.3億美元和8.2億美元，增速分別達(dá)到38.3%和44.8%。

這個(gè)增速已經(jīng)遠(yuǎn)超其他云服務(wù)細(xì)分市場的增速，關(guān)鍵根據(jù)各家上市云服務(wù)公司的財(cái)報(bào)顯示，金融云相應(yīng)產(chǎn)品的毛利率遠(yuǎn)高于其他產(chǎn)品，甚至在數(shù)據(jù)庫和PAAS軟件領(lǐng)域，毛利率可以是其他云服務(wù)客戶的一倍以上。

也因此，不論是阿里、騰訊、京東還是華為、紫光、金山，凡能在中國云服務(wù)市場搶的一杯羹的中大型云服務(wù)平臺，近年紛紛推出金融服務(wù)解決方案，甚至為金融云定制相應(yīng)的硬件和軟件。

人們不禁要問，一直被大家看做封閉的金融信息服務(wù)市場，為什么如今成了云服務(wù)廠商爭搶的對象？對一眾金融機(jī)構(gòu)來說，什么樣的云才是他們想要擁有的？

#01

金融機(jī)構(gòu)的云需求

由于金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)要素的特殊性，平臺在選擇云服務(wù)商時(shí)，對數(shù)據(jù)安全要求極高、業(yè)務(wù)發(fā)展對IT依賴性強(qiáng)，而部署私有云能更好驅(qū)動業(yè)務(wù)創(chuàng)新和安全發(fā)展。

12月9日，賽迪顧問發(fā)布的《2021中國企業(yè)私有云市場研究》指出，雖然中國企業(yè)私有云市場增幅放緩，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，金融、制造、交通等傳統(tǒng)行業(yè)仍然面臨企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，企業(yè)私有云是促進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳實(shí)踐之一。

整體來看，中國企業(yè)私有云應(yīng)用的行業(yè)相對分散，金融企業(yè)是應(yīng)用私有云的主要主體。2020年金融企業(yè)私有云市場規(guī)模占比為19.4%。另外，制造業(yè)、交通、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、能源等領(lǐng)域加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，也是中國應(yīng)用私有云的主要行業(yè)。

實(shí)際上金融業(yè)最早開始選擇云服務(wù)平臺作為信息化的重要提供商，是先從保險(xiǎn)和證券公司開始的，尤其是保險(xiǎn)公司。

在針對新社交時(shí)代，用戶增長傳統(tǒng)獲取方式受限的情況下，2014年左右，各大保險(xiǎn)公司紛紛展開了數(shù)字化獲客和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員管理的嘗試，而在這個(gè)階段，金融機(jī)構(gòu)與云服務(wù)平臺的合作逐漸展開。

同樣證券公司在進(jìn)入移動互聯(lián)時(shí)代以后，開始嘗試開發(fā)APP來幫助投資人能便捷的參與證券市場交易。這必然是以往封閉的企業(yè)內(nèi)部信息化系統(tǒng)無法提供的，與金融相關(guān)的云服務(wù)廠商合作就是一個(gè)不得不考慮的發(fā)展路徑。

發(fā)展到當(dāng)下，金融機(jī)構(gòu)和云服務(wù)平臺的合作，已經(jīng)從證券與保險(xiǎn)行業(yè)逐漸過渡到，金融最核心也是隱私性和數(shù)據(jù)安全性標(biāo)準(zhǔn)最高的銀行領(lǐng)域。

由于各家銀行都已經(jīng)開設(shè)了自己的APP，所有的用戶可以通過APP的使用來完成在銀行幾乎全部線下操作的業(yè)務(wù)，這也就讓從公網(wǎng)到私網(wǎng)之間的連接，以及數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩碗[秘性，變成必須要解決的問題。

而當(dāng)金融云服務(wù)的提供商進(jìn)入各個(gè)金融機(jī)構(gòu)外網(wǎng)與內(nèi)網(wǎng)連接的過程中時(shí)，就必然要涉及到用通用云服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)來優(yōu)化內(nèi)網(wǎng)相應(yīng)技術(shù)和數(shù)據(jù)，以便能更好的通過外網(wǎng)端口服務(wù)用戶。

彼時(shí)，金融機(jī)構(gòu)采用云服務(wù)的過程，已經(jīng)出現(xiàn)了從外界市場端到內(nèi)在業(yè)務(wù)端的逐漸轉(zhuǎn)型。

而隨著這幾年云服務(wù)平臺，在金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的逐漸滲透和技術(shù)層面的不斷深入，金融機(jī)構(gòu)對云服務(wù)的需求產(chǎn)生了翻天覆地的變化。

一方面，在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域，金融機(jī)構(gòu)一直關(guān)注傳輸過程中數(shù)據(jù)的安全。畢竟，移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展推動金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的迭代，用戶辦理業(yè)務(wù)趨向觸點(diǎn)渠道化、線上化。自2020年疫情爆發(fā)以來，線上經(jīng)濟(jì)全面提速，各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型打開新場景。作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的潤滑劑，金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型刻不容緩。

況且，由于新頒布實(shí)施的數(shù)據(jù)安全法，金融機(jī)構(gòu)對用戶數(shù)據(jù)的安全要求更上升到如何實(shí)現(xiàn)不搜集用戶數(shù)據(jù)到服務(wù)器，就能向用戶提供金融服務(wù)的地步，這也就是所謂的“可用不可識”。

另一方面，在對外與用戶連接方面，除了傳統(tǒng)的小程序，企業(yè)微信釘釘?shù)阮I(lǐng)域的擴(kuò)散以外，金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)在更偏向于利用人工智能的技術(shù)，通過智能化客服和AI影像語音等配合，拓展利用標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容服務(wù)客戶的能力。

實(shí)際上，人工智能在金融機(jī)構(gòu)的營銷決策、智能門店建設(shè)、在線服務(wù)、風(fēng)控合規(guī)等領(lǐng)域都有較多的應(yīng)用，與低代碼、RPA等效率工具配合，能夠替代金融機(jī)構(gòu)員工完成大量重復(fù)性高且復(fù)雜的工作，提升機(jī)構(gòu)運(yùn)營的效率，并避免人工操作帶來的疏漏。

再加上由于金融機(jī)構(gòu)客戶群體較大，需要實(shí)時(shí)處理海量數(shù)據(jù)，且金融服務(wù)對交易數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性和同步要求超過其他任何行業(yè)，更需要云服務(wù)廠商提供的人工智能在滿足客戶和機(jī)構(gòu)需求的同時(shí)不能夠?qū)ο到y(tǒng)性能造成顯著影響。

第三，金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)在需要一個(gè)普適的安全觀，不僅僅是保護(hù)用戶的數(shù)據(jù)，更要從技術(shù)底層構(gòu)建對自身數(shù)據(jù)的完整保護(hù)，這涉及到自有操作系統(tǒng)，甚至自有數(shù)據(jù)庫和底層研發(fā)邏輯，以及LAAS、PAAS等相應(yīng)橫向縱向與外界對接的接口能力等等。

關(guān)鍵今年螞蟻金融上市被叫停的事件，反映出國家對金融機(jī)構(gòu)開展新業(yè)務(wù)層面合規(guī)性的重視，這也讓越來越多的金融機(jī)構(gòu)在云服務(wù)平臺合作的時(shí)候，把合規(guī)性放到了首位。

總而言之，當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)選擇云服務(wù)商的前提條件，就是能支持金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行企業(yè)級自主創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建全企業(yè)、全域、全周期的數(shù)智化運(yùn)營能力，實(shí)踐分布式、智能化升級，翻越“架構(gòu)數(shù)智化升級難”的難關(guān)，幫助金融機(jī)構(gòu)完成從過去“等客上門”的傳統(tǒng)金融場景向“金融+生活”的新場景轉(zhuǎn)變，脫離流量經(jīng)營效能低、線上線下運(yùn)營斷裂、用戶粘性低等困境。

#02

各顯神通的云平臺

對于金融企業(yè)的相應(yīng)需求，阿里云其實(shí)感觸頗深，而且已經(jīng)有了自己的深度解決方案和相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)。

根據(jù)IDC發(fā)布《中國金融云市場（2021上半年）跟蹤》 報(bào)告顯示，阿里云當(dāng)之無愧以20%的市場占有率成為中國金融云市場的第一名。而且IDC報(bào)告所指的金融云市場，覆蓋的金融云基礎(chǔ)設(shè)施及金融云解決方案兩大市場，阿里云皆排名行業(yè)第一。

其實(shí)，一開始阿里并沒有把專業(yè)云作為自己重要的業(yè)務(wù)拓展方向，直到2018年下半年，越來越多來自金融機(jī)構(gòu)的訂單，讓阿里感受到了這個(gè)市場的深度和廣度，于是正式落實(shí)了在這個(gè)領(lǐng)域投入精力和資本的決定。

2019年，阿里進(jìn)行了一次特別重大的結(jié)構(gòu)調(diào)整，將以提供金融 PaaS和金融級技術(shù)組件等縱向解決方案見長的螞蟻金服云服務(wù)團(tuán)隊(duì)，和之前為網(wǎng)上銀行提供銀行、保險(xiǎn)、證券的傳統(tǒng)集中式業(yè)務(wù)應(yīng)用以及云化IT 基礎(chǔ)設(shè)施支持的阿里云金融云部門，重新融合后形成阿里新金融事業(yè)部。

這吹響了阿里進(jìn)軍金融云服務(wù)市場的號角，也正式確立了阿里云三大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的雛形。而由于本身內(nèi)部已經(jīng)孵化了一個(gè)橫跨金融所有領(lǐng)域的螞蟻金服和網(wǎng)商銀行，說阿里云是對于金融服務(wù)最了解的云平臺并不過分。

因此，阿里云開始從頭部金融機(jī)構(gòu)的外圍系統(tǒng)入手，逐漸深入到核心系統(tǒng)，用產(chǎn)品效率和執(zhí)行效率，以及創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)價(jià)值為核心，建立起一整套生態(tài)策略，從而取代傳統(tǒng)金融的IOE生態(tài)。

在產(chǎn)品方面，阿里新金融推出了一套覆蓋底層云基礎(chǔ)平臺到上層應(yīng)用架構(gòu)的全棧式金融技術(shù)方案,其中包括“飛天”云計(jì)算操作系統(tǒng)、金融級分布式數(shù)據(jù)庫、云原生中間件體系、Service Mesh服務(wù)網(wǎng)格方案、全鏈路壓測、單元化中臺化核心方案、核心異地多活方案等一系列技術(shù)。

相應(yīng)報(bào)道顯示，阿里云已服務(wù)中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國人壽、中國太保、中信證券、申萬宏源等頭部金融機(jī)構(gòu)，客戶群覆蓋60％保險(xiǎn)企業(yè)，50％證券公司，以及數(shù)百家銀行客戶。

某種程度上講，阿里云金融服務(wù)的特點(diǎn)，其實(shí)就是對于金融各個(gè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的了解和覆蓋度比較廣，金融機(jī)構(gòu)所有的業(yè)務(wù)都能從阿里云找到合適的解決方案。

這也是為什么其在金融云服務(wù)的市場占比中能遙遙領(lǐng)先的原因。但由于它更偏向于證券和保險(xiǎn)的很多業(yè)務(wù)，阿里云金融服務(wù)在銀行領(lǐng)域的應(yīng)用，其實(shí)沒有其他幾家云平臺多。再加上阿里集團(tuán)內(nèi)有網(wǎng)商銀行和螞蟻金服，這就讓有一些比較保守的金融機(jī)構(gòu)，尤其是銀行在跟阿里云合作的時(shí)候，顧慮頗多。

與阿里云不同，騰訊云更多是從市場角度切入整個(gè)行業(yè)。相比于阿里，在2019年才正式組建大規(guī)模的金融云服務(wù)平臺和管理機(jī)構(gòu)，騰訊云在2016年就開放了相應(yīng)的技術(shù)平臺。而且由于騰訊本身擁有微信這一個(gè)社交大殺器，在小程序引領(lǐng)之下，各家金融機(jī)構(gòu)最起碼在市場端使用騰訊云提供服務(wù)是一個(gè)不爭的事實(shí)。

實(shí)際上，2014年夏，騰訊云和TEG（技術(shù)工程事業(yè)群）臨時(shí)組建成了一支大約300人的隊(duì)伍，這只支援微眾銀行的團(tuán)隊(duì)日后成了騰訊金融云的雛形。也正是由于具有服務(wù)微眾銀行的經(jīng)驗(yàn)，這才讓騰訊云的解決方案獲得了眾多金融機(jī)構(gòu)的支持。

2016年7月，騰訊宣布開放金融云。經(jīng)過了六年的發(fā)展，如今，騰訊金融云提出了“1+4+5”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型架構(gòu)，旨在為金融業(yè)提供合規(guī)、安全、創(chuàng)新的云服務(wù)。當(dāng)前騰訊金融云以云基礎(chǔ)產(chǎn)品與能力構(gòu)建了安全可控的云平臺，并在此之上搭建移動中臺、業(yè)務(wù)能力中心、數(shù)據(jù)中臺、AI中臺作為支撐體系。

在場景方面，騰訊金融云將自身積累的C端和B端的豐富場景開放給銀行等金融機(jī)構(gòu)，助力金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)端和消費(fèi)端的連接，為金融企業(yè)帶來更多流量上的協(xié)同效應(yīng)，并針對產(chǎn)業(yè)鏈中的商貿(mào)、物流等主流場景提供配套的智能化應(yīng)用。

與阿里全行業(yè)全業(yè)務(wù)覆蓋不同，騰訊云更多偏重于金融機(jī)構(gòu)，希望能從外界獲取支持的部分，比如市場營銷、比如客戶推廣、比如風(fēng)控的管理等等。在風(fēng)控技術(shù)上，騰訊金融云通過風(fēng)控決策引擎、機(jī)器學(xué)習(xí)、專家建模、AI工具箱等，以及覆蓋超過2400個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈、超過3500個(gè)風(fēng)控變量為金融機(jī)構(gòu)提供全面的智能風(fēng)控服務(wù)。

實(shí)際上現(xiàn)在很多家金融機(jī)構(gòu)，既與阿里云合作又與騰訊云合作。與阿里云的合作更多偏重于金融機(jī)構(gòu)本身的業(yè)務(wù)層面，而跟騰訊云的合作則重點(diǎn)集中在騰訊云提供的優(yōu)勢技術(shù)和解決方案上。

IDC報(bào)告顯示，金融云市場中京東云今年數(shù)據(jù)顯示增速超過80%，位列金融云服務(wù)市場的第一。京東云能有如此大的發(fā)展，核心其實(shí)在于他們對金融機(jī)構(gòu)心理的把握。

當(dāng)下中國企業(yè)信息化遇到了一個(gè)新的階段和機(jī)遇，那就是隨著安全性被企業(yè)日益提高到日程上，普遍采用國產(chǎn)化軟件替代就是一個(gè)多數(shù)項(xiàng)的選擇，這在金融機(jī)構(gòu)的決策范圍里，也是一個(gè)必須考慮的問題。

對此京東云加大了對自有金融云服務(wù)技術(shù)的研發(fā)，尤其在底層架構(gòu)上。在2021年7月的京東云峰會上，京東云正式對外發(fā)布自主設(shè)計(jì)研發(fā)的金融級國產(chǎn)分布式數(shù)據(jù)庫StarDB。

這個(gè)數(shù)據(jù)庫現(xiàn)在成了京東云服務(wù)金融機(jī)構(gòu)的“殺手锏”，因?yàn)?strong>支持海量數(shù)據(jù)高并發(fā)在線事務(wù)處理，具備無感分布式、金融級高可用、高度兼容MySQL、彈性伸縮、安全合規(guī)、智能運(yùn)維管控等重要特性，大大降低了金融機(jī)構(gòu)匹配這個(gè)數(shù)據(jù)庫的難度。

再加上StarDB不光兼容主流數(shù)據(jù)庫協(xié)議和SQL標(biāo)準(zhǔn)語法，而且針對金融機(jī)構(gòu)需求做了深度開發(fā)，可以提供金融級數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)容災(zāi)等服務(wù)，并能在線一鍵擴(kuò)縮容、智能大屏、集群監(jiān)控、智能診斷根因分析、多維告警分析等一站式數(shù)據(jù)服務(wù)解決方案，還可以幫助數(shù)據(jù)庫工程師更安全輕松地管理大規(guī)模數(shù)據(jù)庫集群，這基本上觸及了各家金融機(jī)構(gòu)信息化負(fù)責(zé)人的痛點(diǎn)。

關(guān)鍵京東金融云以京東云混合數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施為底座，以區(qū)塊鏈、AI、IoT技術(shù)為通用模塊，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了面向銀行、保險(xiǎn)和資管三大行業(yè)完整的解決方案，尤其對于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)安排了專門的解決方案，可以輕松助力不同類型的金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)線上線下數(shù)字化升級，在廣度和深度層面全面提升聯(lián)結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、支持城市和農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展的能力。

因此有業(yè)內(nèi)人士評論表示，目前看京東云有點(diǎn)像農(nóng)村包圍城市的戰(zhàn)略，開始針對于農(nóng)村城市信用社展開市場公關(guān)并取得了優(yōu)秀的業(yè)績。這其實(shí)也說明這些看似不起眼的城市信用社，其金融云服務(wù)的市場依然非常廣闊。

#03

技術(shù)與未來

其實(shí)，金融機(jī)構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段，技術(shù)并不稀缺，真正缺乏的是與行業(yè)場景深入結(jié)合的技術(shù)解決方案。

無論是阿里云，騰訊云，還是京東云，這些市場占有率排前3的金融云服務(wù)提供商，他們背后都已經(jīng)想清楚了，在金融云服務(wù)市場中所占的優(yōu)勢和能提供的核心解決方案。他們也正是憑借自己尋找到的市場和對這些市場的深度挖掘，占據(jù)了現(xiàn)在市場競爭中的有利地位。

但這并不意味著其他云服務(wù)商沒有機(jī)會。

2020年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模已達(dá)39.2萬億元，其中，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模達(dá)31.7萬億元。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的大潮中，作為各行各業(yè)數(shù)字化的連接器，金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

某種意義上講，現(xiàn)在的金融服務(wù)市場只不過是剛剛開始，背后還有廣闊的空間，待各大云服務(wù)企業(yè)去馳騁。

與此同時(shí)，金融機(jī)構(gòu)的需求也開始分層，未來大型金融機(jī)構(gòu)更偏向于自建私有云，而中小金融機(jī)構(gòu)則會開始學(xué)習(xí)利用云服務(wù)平臺搭建混合云，結(jié)合大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)為金融機(jī)構(gòu)賦能，其中包括：幫助金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化營銷，為用戶提供個(gè)性化、精準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)；通過云端服務(wù)在解決數(shù)據(jù)安全的前提下，幫助金融機(jī)構(gòu)建立完善風(fēng)控模型；通過提供云服務(wù)幫助金融機(jī)構(gòu)提高效率，使其在客服、運(yùn)營和決策等領(lǐng)域的實(shí)時(shí)化、線上化更加高效等。

實(shí)際上，現(xiàn)在看云服務(wù)這種新基建和新連接，能夠在基礎(chǔ)設(shè)施、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)連接等層面，化解金融機(jī)構(gòu)痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的金融新業(yè)態(tài)。未來各家金融機(jī)構(gòu)希望通過“上云”，對金融機(jī)構(gòu)的傳統(tǒng)IT架構(gòu)，從集中式IOE架構(gòu)轉(zhuǎn)為開放的分布式架構(gòu)，從而提高效率、降低成本，同時(shí)借助互聯(lián)網(wǎng)入口，拓寬獲客渠道和來源。

總而言之，當(dāng)前的金融云服務(wù)市場，只不過才剛剛開始。