阿里云走向「華為化」？

數科社胡八一2022-04-24 18:58 數字金融

這既是機遇也是挑戰，不過留給阿里云的時間可能并不多。

在傳出高管離職消息一周后，13日阿里云官宣中國區總裁任庚（M6）將離職，該職位由阿里云中國區副總裁黃海清接任，統管中國16個戰區。

此外，消息顯示，集團副總裁、云智能銷售管理與生態發展部總經理郭繼軍（M6）已在走離職流程，其原本主管的生態+銷管體系暫時由阿里集團高級副總裁、內定主管阿里云的蔡英華直接代管。

與此同時，阿里副總裁李飛飛等高管的麾下也有數名P9/P10中高層骨干在近期辭任。此外，阿里云的架構師團隊將全部匯總整編，由智能通用行業解決方案總經理霍嘉統一帶隊。

就在一個月前，華為前 EBG 中國區總裁蔡英華空降阿里云M7（資深副總裁），負責阿里云全球銷售業務，當時公告還表示中國區總裁任庚、袁千、許詩軍和劉偉光向蔡英華匯報。

準確說是27天后，阿里云的高管幾乎換了個遍。

甚至，由于蔡英華和任庚都有華為任職的背景，而在華為云期間任庚就是蔡英華的下屬，因此有媒體用出了“新華為人擠走老華為人”的標題。

據接近阿里云管理層的人士對外透露，此次調整之前并沒有什么風聲，整個阿里云的工作目前比較穩定，對外也沒有更詳細的信息透露。

他還進一步表示，“阿里云的基本面沒有變化，現在顯露出的應該都是庸人自擾之。”

然而，據這位人士介紹，實際上這20多天以來阿里云內部的管理體系已經翻天覆地。蔡英華空降后，迅速收攏了銷售線M6的匯報關系。

目前泛政府行業收攏到許詩軍手中，包含電信、電力、數字政府、地產園區、交通物流等6大行業；劉偉光負責金融、互聯網等泛政府之外的重點行業；現在又讓黃海清接替任庚，負責中國16個戰區的管理，中腰部客戶居多；霍磊不僅仍負責智能通用行業解決方案，并且兼任阿里云架構師團隊的負責人；潘立維則負責中長尾客戶。

這種用很短時間就打破原有的管理體系，迅速形成新的管理模型的方式，跟以往阿里管理團隊調整節奏完全不一樣，反而帶有濃濃華為鐵血風格。

關鍵所有人關心的并不是這些高管去哪兒，反而想弄明白阿里云這一個急切的調整背后，到底想做什么。

#01

領跑者的危機感

阿里云現在的這一套表現，是讓有些人摸不著頭腦。

一方面在國內市場阿里云的占比依然最高，牢牢把持著頭把交椅，目前市場份額還超過37%；另一方面，阿里云營收依然在增長過程中，阿里財報顯示，阿里云在2021年的營收是723億元，2020年的營收是556億，在2019年的營收是355億。這也讓2021年其他產品線表現乏善可陳的阿里集團，不得不把阿里當做了對外講述未來發展戰略的最好依仗。

或者可以說，當下阿里云已經成為阿里集團寄予厚望的第2條曲線代表產品線。阿里集團未來股價的發展還要寄托在阿里云業務發展上。這當然讓阿里云獲得了集團更多層面上的支持，但同時也吸收了很多從集團管理層投來的審視目光。

這樣的事實真正激發了整個管理團隊的危機感。

首先，市場份額雖然牢牢占據榜首，但原本最高時阿里云占國內云服務市場7成以上。現在縮水很多的市場占有率背后是華為云、騰訊云、百度云的奮起直追。

從年度增速來看，第三方調研機構Canalys最新數據顯示，2021年，位居第二的華為云市場份額達到18%，且年度增長達67%，第三大廠商騰訊云年度增長也達到67%。

而據阿里2021年四季度業績報告顯示，阿里云收入增速只有20%，這也是阿里云公布業績數據以來的最低增速。這讓阿里云的管理團隊異常緊張。畢竟作為集團認為可以扛起集團未來發展大旗的新興業務，其增速在逐年下降，而且市場份額被競爭對手和有殺不斷蠶食，這種表現幾乎在集團層面顯得并不合格。

而且公有云市場即將迎來巨變。

當下，除“四大巨擘”外，以字節旗下火山引擎等為代表的“攪局者”正試圖抓緊一切機會俯沖到云計算市場。另外，不惜成本、砸錢圈地的獨立云廠商也在搶奪垂直細分市場的空間和機會。

其次，阿里云在安全領域也曾犯下重大錯誤。

2021年11月24日，阿里云安全團隊向美國開源社區Apache（阿帕奇）報告了一條關于Log4j2遠程代碼執行漏洞。然而，國內主管部門工信部卻在15天之后才獲悉具體消息。

這一“原則性”問題，直接導致2021年12月，其被工信部官宣暫停合作單位6個月。而喪失了這樣一個定位的阿里云，現在想公關政務和國有企業市場就變得比較艱難。

反之一直以政務市場作為自己核心客戶群體的華為云，則趁此增加市場推廣的力度。而華為云當下已經超過騰訊云位居國內云服務市場第2名，其超過60%的增速也讓阿里云感到心里惴惴不安。

身處極端惡劣競爭環境的阿里云，需要做出改變。

#02

關鍵在核心產品

其實當下阿里云出現的頹態或者競爭中隱藏的危機，根本原因并不是一個安全失誤沒有匯報，或者產品增速有什么問題。

某種意義上講，當下阿里云遇到的問題，基本核心是大而全的產品方針造成。

實際上，阿里云能有當下江湖地位，其實是與中國云服務市場的崛起密切相關。畢竟中國企業需要云服務這個信息化基礎設施來輔助企業完成第1輪信息化發展的時候，阿里看到了機遇推出了阿里云。

當時阿里云做了很多普及市場的工作，甚至為了教育客戶，還曾推出很多低價的市場產品。比如阿里云曾經賣過幾十塊錢一年的云服務器、云數據庫等等，做了很多在基礎設施領域的工作。

當然，也正因為有阿里云在前面不停的普及和宣傳，才讓后續騰訊云，華為云，百度云等等的發展，有了可提升的空間。

可這樣操作的后果，就是阿里云把自己當成了中國云服務市場的基礎設施，貪大求全成為阿里云現在給人的印象。

換句話說，不論是什么樣一種云服務的技術，不管是自研數據庫還是服務器，亦或是芯片、操作系統，或者各種各樣AI技術的應用，阿里云都有提供。

看似特別能方便客戶的信息化，但在當下客戶需求越來越精準的時候，這種大而全卻不精確的技術累積平臺就受到業務端的影響。

畢竟阿里云技術人員的精力有限，他在AI領域的投入肯定比不上百度，在芯片和自研服務器領域又比不上華為，當然社交媒體和游戲領域它跟騰訊云沒法比。

這就使得在阿里云解決基礎信息化需求問題之后，企業要想繼續延伸選用的技術跟在其他有專業偏好的云平臺相比，技術先進度可持續性以及方便性等方面都有著不小差距。

換句話說，阿里云并沒有主打產品。這跟華為云緊盯政企服務市場、百度云高舉AI智能化、騰訊云以游戲和社交為核心完全不同。

這也成為新興云服務商，試圖突破阿里云峰所獲取到自己市場份額的一個重大抓手。比如字節跳動在2021年下半年推出的云服務平臺——火山引擎，就是以直播和視頻處理為亮點。他們特別想通過這兩個字節跳動引以為傲的技術能力作為突破口，撬動那些對這方面有強烈需求的企業，從阿里云遷徙過來。

實際上阿里云也一直在想找到自己的產品核心，2020年因為疫情影響，他們將釘釘并入之后形成一個云釘一體的戰略，當時整個阿里團隊認為阿里云找到了未來發展的方向和抓手。

2020年阿里云也因為這樣的戰略調整，頭一次實現盈利。

然而認真分析你能發現，釘釘并入之后，阿里云只是獲得了一個拓展客戶的入口，并不是在云服務領域獲取了差異化的一個特色。當年收入的增長和利潤的增加，更多是靠原本很多沒有采用阿里云簡單云服務的客戶，通過釘釘引入到阿里云完成的。

但到了2021年，這些客戶的需求被消化完成，沒有產品特色的阿里云想迅速增長的希望依然落空。

之前，前任阿里云中國區掌舵人任庚，對此給出的解決辦法是增加目標客戶的分類，通過細分客戶群體，加大銷售力量，爭取在客戶的需求中挖掘到新的增量。

任庚加入阿里云后，開始進行行業線的建制，先是數字政府、金融、新零售三個行業線獨立出去，與任庚負責的通用行業并列為四大事業部。2021年4月，阿里云進一步進行架構調整，除數字政府、金融、新零售外，成立了傳媒運營商、電力、互聯網、交通、汽車、制造等18個行業部門。另一方面，成立16個區域分公司，統稱“中國區”，由任庚負責。

而且，他還把華為鐵血管理的作風帶了進來。實行強KPI，季度考核，末位淘汰，銷售員工淘汰率高，被認為行業內最嚴苛考核。

換句話說，這個人特別像一個銷售總經理，不停壓榨銷售團隊的力量，制定各樣的考核，希望通過銷售細分和客戶細化，推動阿里云銷售收入的增長。

為此，在任庚主導下，阿里云提出三年達到1000億元的KPI目標。壓力之下，管理動作也由此變形，對員工重KPI，強淘汰情況不斷出現。到2021年下半年，阿里云鐵定完成不了目標，在一線講話中任庚也開始不再提及這個目標。

這其實說明以銷售帶動阿里云發展的思路正式破滅，也表明原本阿里集團快速疊加的一套打法，在阿里云完全行不通。

#03

試圖變中求勝

阿里云此次換將，甚至將整個體系都要做流轉，現在看很可能是要放棄以往那一套銷售為主的發展策略，回歸到云服務市場比拼技術的這條道路上來。

畢竟華為云的崛起和百度云的后來居上，其實靠的都是這兩家核心技術服務企業客戶的能力在不斷增長。

尤其是百度云，近十年不斷累積在AI領域的投入建立了百度大腦整個AI的服務中樞，并依靠這個中樞和飛槳平臺完全釋放了AI技術在制造業企業服務的能力。百度云這兩年已經有40多萬個在制造業企業應用的案例，也證明有40多萬家企業成為他的忠實客戶。

而華為云主打安全這個概念，利用各種自然技術的疊加，讓政企客戶使用華為云，可以把安全性放在最前面。

需要提及的是，相較于SaaS是全球公有云市場中收入的大頭，IDC的統計數據顯示，去年第三季度IaaS+PaaS依然占據了國內公有云市場近八成的收入。而前五名廠商占據了這個市場近76%的份額。

目前，在IDC的這份統計中排名第二和第三的騰訊云和華為云，都未公布自己云業務在2021年的具體收入。而以IDC公布的數據來看，去年前三季度，騰訊云和華為云在IaaS+PaaS市場的營收分別為107.56億元和105.9億元。今年3月初，百度CFO羅戎在財報電話會議中透露，去年百度智能云2021年營收151億元，同比增長64%。

值得注意的是，隨著各大云廠商相繼加大投入，行業競爭激烈程度不斷提升，云服務的盈利能力也被推到了臺前。

云計算重技術、重資產的特性，意味著前期發展需要巨大投入。與此同時，為了開拓市場，云廠商在價格上有所壓低，基本都有一定的優惠，這也使其盈利變得更難。

目前，全球僅有兩家云巨頭實現盈利。憑借規模優勢，AWS一直是亞馬遜利潤核心來源，2021年AWS運營利潤占亞馬遜總利潤的比例高達55%。而阿里云在2021年也實現了盈利。

據阿里巴巴在財報顯示，云業務穩健增長，得益于金融和電信行業需求的增長強勁，部分抵消了互聯網行業整體需求放緩，以及單一海外大客戶業務關停帶來的影響。此外，非互聯網行業業務的增速提升，也貢獻了主要的云業務營收增長。

目前，阿里云的收入組成正變得更加多元化，其中來自非互聯網行業的客戶收入貢獻率進一步提升。截至2021年12月31日，非互聯網行業的客戶收入，占抵消跨分部交易影響后阿里云業務收入的52%。

非互聯網行業客戶收入的提升，意味著阿里云的服務重心開始轉向傳統行業，進一步賦能實體產業。

其實說明阿里云已經意識到了必須變革才能獲得勝利，而業務上的變化一定未體驗到技術層，未來整個團隊肯定在相應技術領域投入精力，研發出針對實體經濟發展的云服務產品。

這跟百度云的思路相關，但阿里云在這個方面的積累肯定比百度云更多。相較于AI應用制造業，pass和saas的打通，以及管理系統和實體經濟運營體系的連接，才是企業關心信息化第4個階段核心的要點。

而在后面幾個核心技術上，阿里云這些年的探索遠超幾個友商，這帶來變化機遇的可行性。

據悉，蔡英華一上任后就提出了新的組織架構和策略方向：第一，追求高質量增長，持續優化銷售組織，形成“行業主建、區域主戰”的模式，提升客戶滿意度；第二，做強區域銷售生態及行業ISV（獨立軟件開發商）生態，向生態讓利。

從業務側來看，從2021年下半年開始政府和區域化兩個方向開始初現苗頭。根據中國招投標網公開信息，區域性項目也開始逐漸下沉。由一線城市滲透至二三線。如寧波、襄陽、成都、邢臺等。今年區域型項目占比也在逐漸提升。

阿里云想要切入泛政府業務，蔡英華是關鍵人物。據公開信息，蔡英華任職華為期間，相當于華為中國區的“二把手”之一，職級在23級以上，曾任華為中國政企業務總裁，對政企業務十分熟悉。并且蔡英華對云業務并不陌生，華為云部分業務在其責任范圍之內，尤其是其在渠道和生態層面的積累，有直接帶來大客戶的銷售能力，這對阿里云來說大有裨益。