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成立7年仍在虧錢 九泰天富改革混合對得起誰?

電鰻快報高偉2022-06-14 10:06 數字金融
整整7年了,這只基金累計單位凈值仍在面值以下。持續的虧損,讓基金持有人有些崩潰。

2022年6月10日,對九泰基金旗下的九泰天富改革混合來說是一個特別的日子,這只基金成立滿7年。然而,整整7年了,這只基金累計單位凈值仍在面值以下。持續的虧損,讓基金持有人有些崩潰。

痛苦的7年

據天天基金網數據,九泰天富改革混合于2015年6月10日成立,然而自成立以來漲少跌多,基金凈值能超過1元的時間累計只有7個月左右。截至2022年6月10日,該基金累計單位凈值為0.9510元,依舊讓最初的持有者虧錢。

“漲少跌多,無語!7年了……”“天天綠,這是沒完沒了了?”在九泰天富改革混合基金吧,人們紛紛吐槽。

《電鰻財經》注意到,九泰天富改革混合自成立后卻讓人大失所望,2016年,該基金累計回報率為-30.59%,與同類平均業績-7.23%相比,相差甚遠,該基金跑輸當年滬深300指數-11.28%的漲跌幅。2017年,市場回暖,滬深300指數年漲幅為21.78%,同類基金平均回報率為10.54%,而九泰天富改革混合更是滯漲,回報率僅5.17%。2018年,市場再度回調,滬深300指數年漲跌幅為-25.31%,同類基金平均回報率為-13.93%,而九泰天富改革混合回報率為-26.01%,又是跑輸指數還跑輸同類基金。2019年、2020年,同類基金平均回報率分別為33.57%、41.00%,而九泰天富改革混合回報率分別為30.86%、40.60%,仍舊跑輸同類。2021年,該基金凈值上漲15.07%,雖然跑贏了同類,但前期的深幅虧損難以及時彌補。

進入2022年,截至6月9日,2067只同類基金平均回報率為-11.64%,而九泰天富改革混合回報率為-12.27%,又一次跑輸同類。其中,近3月,該基金回報率為-5.47%,在可對比的2100只基金中排名第1898。

誰來負責

成立7年都沒能賺錢,這樣的基金對得起誰?誰來為持有人的虧損負責?

《電鰻財經》發現,管理九泰天富改革混合時間最長的是孟亞強,而他擅長的是量化基金。公開資料顯示,孟亞強是保險精算碩士,2009年7月至2015年8月,就職于博時基金,歷任股票投資部量化研究員、投資經理助理、基金經理助理、投資經理。2015年8月加入九泰基金,管理過的20只基金中大多數均是量化基金,現任管理的7只基金,除一只是封閉式基金外,其余6只均為量化。

在好買基金的評級中,孟亞強綜合評分為5.94分,戰斗力僅4.59分,比同類平均水平低17.74%,而九泰天富改革混合卻是主動管理型基金,也難怪孟亞強應付不過來。從機構的鐘情指數看,僅獲得1.76分,比同類平均水平低65.29%。

實際上,2021年1月11日起,李響開始獨立管理九泰天富改革混合,也正是這一年,該基金跑贏了同類基金;但好景不長,李響管理該基金剛滿一年,2022年1月19日起,李響離任,黃皓獨立管理該基金。而黃皓是新基金經理,累計任職時間1年又302天,其在好買基金的經驗值評分僅2.52分,比同類平均水平低49.60%。

顯然,基金的整體弱勢,是造成該基金長期業績虧損的根本原因。

未來行業資源向頭部公司集中的趨勢基本成定局,九泰基金等中小公司“彎道超車”的機會越來越難,開拓創新、形成差異化發展之路的能力至關重要。九泰基金該做怎樣的轉變?

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