2022年一季度營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)雙雙大幅下滑的長(zhǎng)城證券(002939.SZ)，此前拋出了募資金額不超過84.64億元的定增方案。

《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，根據(jù)公司非公開發(fā)行情況報(bào)告書，公司實(shí)際募資總額僅為76.16億元，距離擬募資上限，尚有8.48億元的差距。

有效認(rèn)購(gòu)不到擬募資上限

2022年8月9日晚間，長(zhǎng)城證券(002939.SZ)發(fā)布非公開發(fā)行A股股票之發(fā)行情況報(bào)告書，截至2022年8月1日止，特定投資者繳納的認(rèn)購(gòu)資金合計(jì)為76.16億元已劃入中信建投證券的賬戶內(nèi)。

根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告，長(zhǎng)城證券此次實(shí)際已非公開發(fā)行普通股(A股)股票9.31億股，每股發(fā)行價(jià)8.18元，募集資金總額76.16億元，募集資金凈額75.53億元。其中，計(jì)入股本9.31億元。

《電鰻財(cái)經(jīng)》研究發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)城證券本次發(fā)行對(duì)象最終確定為17家。其中，華能資本服務(wù)有限公司(簡(jiǎn)稱華能資本)認(rèn)購(gòu)4.32億股，認(rèn)購(gòu)金額35.32億元，位居首位。深圳新江南投資有限公司認(rèn)購(gòu)1.15億股，認(rèn)購(gòu)金額9.41億元。

華能資本為長(zhǎng)城證券控股股東。截至2022年3月31日，華能資本持有長(zhǎng)城證券14.39億股股份，持股比例為46.38%。本次非公開發(fā)行的新股登記完成后，華能資本持有長(zhǎng)城證券18.71億股股份，持股比例升至46.38%。

值得注意的是，長(zhǎng)城證券本次發(fā)行對(duì)象中，有一名自然人投資者黃宏，認(rèn)購(gòu)1466.99萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額1.2億元。資料顯示，黃宏1969年出生，住所為上海市長(zhǎng)寧區(qū)。

2022年7月11日，長(zhǎng)城證券及聯(lián)席主承銷商向擬定的投資者發(fā)送了《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》，其中包括2022年6月10日收盤后前20名股東(不含關(guān)聯(lián)方1)20家、基金公司28家、證券公司26家、保險(xiǎn)公司15家、已表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向的投資者116家。在報(bào)送發(fā)行方案(2022年6月16日)至本次非公開競(jìng)價(jià)簿記前，長(zhǎng)城證券及聯(lián)席主承銷商共收到46名新增投資者的認(rèn)購(gòu)意向。

7月14日上午8:30-11:30，聯(lián)席主承銷商和長(zhǎng)城證券共收到13份《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》及其他申購(gòu)相關(guān)文件。首輪申購(gòu)有效報(bào)價(jià)總金額為35.03億元，申購(gòu)價(jià)格位于8.18元/股至9.21元/股。

首輪申購(gòu)報(bào)價(jià)結(jié)束后，獲配投資者認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量低于批文核準(zhǔn)數(shù)量和本次非公開發(fā)行擬募集資金總額且認(rèn)購(gòu)家數(shù)未超過35家，根據(jù)《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》規(guī)則，長(zhǎng)城證券與聯(lián)席主承銷商經(jīng)協(xié)商后決定以首輪報(bào)價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格8.18元/股啟動(dòng)追加認(rèn)購(gòu)程序。

結(jié)合首輪申購(gòu)報(bào)價(jià)的獲配情況和追加認(rèn)購(gòu)的結(jié)果，并且根據(jù)《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》《追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》中規(guī)定的獲配原則，長(zhǎng)城證券此次發(fā)行最終發(fā)行規(guī)模為9.31億股，募集資金總額76.16億元，發(fā)行對(duì)象最終確定為17家。

根據(jù)長(zhǎng)城證券非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)，公司非公開發(fā)行募集資金數(shù)額不超過84.64億元(含本數(shù))，比實(shí)際發(fā)行金額高出8.48億元。

《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，8個(gè)追加認(rèn)購(gòu)對(duì)象，申購(gòu)價(jià)格均為8.18元/股，申購(gòu)金額位于600萬(wàn)元至3.6億元，合計(jì)申購(gòu)金額約6.55億元，算上首輪申購(gòu)有效報(bào)價(jià)總金額為35.03億元，合計(jì)41.58億元。再算上華能資本的35.32億元認(rèn)購(gòu)金額，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額為76.9億元，距離定增募資上限的84.64億元，仍有7.74億元的差距。

一季度大幅虧損

根據(jù)長(zhǎng)城證券募集資金投資計(jì)劃，不超過50億元用于資本中介業(yè)務(wù)投入，不超過25億元用于證券投資業(yè)務(wù)投入，不超過9.64億元用于償還債務(wù)。

長(zhǎng)城證券表示，若本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目擬投入資金總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分將由公司自籌資金解決。

《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，長(zhǎng)城證券上述募資金額未到擬募資金額上限的背后，是公司一季度業(yè)績(jī)大幅下滑。2022年一季度，長(zhǎng)城證券營(yíng)業(yè)總收入同比下滑56%至6.24億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下滑125.73%至虧損7827.15萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)同比下滑128.75%至虧損8174.17萬(wàn)元。

長(zhǎng)城證券解釋稱，一季度公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期降幅較多，主要系本年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，證券市場(chǎng)波動(dòng)加劇，公司自營(yíng)投資業(yè)務(wù)產(chǎn)生虧損所致。“公司其他業(yè)務(wù)板塊收入與上年同期有所增長(zhǎng)或基本持平。”

Wind數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)城證券一季度凈利潤(rùn)虧損金額，在49家券商中，排名第9位。

2021年度，長(zhǎng)城證券營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)12.93%至77.57億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)17.58%至17.66億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)17.68%至17.62億元。