來源：金融虎網  作者：雄飛

在監管窗口指導消費金融公司年化利率壓降到24%以內的大背景下，國內持牌消費金融公司上半年的業績紛紛出爐。據金融虎網統計，截至目前，30家消費金融公司中，已有23家披露了上半年的經營業績情況。未披露業績的包括幸福消費金融、盛銀消費金融、蒙商消費金融、中信消費金融、平安消費金融、捷信消費金融等6家公司。

今年，消費金融行業出現了一些重要的變化。8月4日，華融消費金融變更為寧銀消費金融，寧波銀行持股76.7%成為最大股東。8月29日，蘇寧消費金融正式變更為南銀法巴消費金融，南京銀行成為其第一大股東，蘇寧易購持股比例由49%下降至10%。

從營收規模來看，招聯、馬上和興業消金三家仍然穩居前三，營收分別為84.2億元、57億元和47.6億元。營收排名進入前十的還有中郵、中銀、杭銀、中原、長銀五八、海爾和錦程消費金融。不過，前十之間的差距依然明顯，長銀五八、海爾消金的營收均在10億元以下，錦程消金營收為4.98億元。

在營收增速上，杭銀消金同比大增87%，在15家披露營收數據的消金機構中，同比增多最快的公司。其次是長銀五八，同比增長38%；中銀消金同比增長34%，馬上和興業同比增長23%。晉商消金和中原消金則出現同比下滑，晉商消金營收2.1億元同比跌23.5%，中原消金營收14.65億元同比跌6.3%。

在凈利潤方面，在22家披露數據的機構中，招聯、興業和螞蟻消金位居三甲，分別賺了19.37億、11.5億和4.65億元。馬上消金和杭銀消金分列第四和第五，凈利潤為5.84億元和3.06億元。

需要指出的是，根據寧德時代中報，根據權益法持股8%計，在螞蟻消金利潤為3,721萬元，由此得出，螞蟻消金上半年凈利潤在室4.65億元。螞蟻消金于2021年6月獲批開業，去年凈虧損達11.7億元，當時是同期消金公司中虧損最多的公司。

2022年上半年，南銀法巴、寧銀、小米、唯品富邦等有4家消金公司出現了虧損，虧損金額分別為0.86億、0.32億、0.93億和1.25億元。根據唯品富邦股東富邦華一銀行披露的數據顯示，截至2022年6月30日，富邦華一銀行股權投資累計認列損益為-3136.58萬元，其占股比為25%，由此計算，其虧損額為1.25億元。

值得一提的是，陽光消金在上半年實現了扭虧，凈利潤達到1.32億元。

在凈利潤的同比增速上，杭銀消金、尚誠消金增幅均達到127%，長銀五八增幅109%，三家公司表現搶眼。此外，海爾消金增幅為66%，北銀消金增幅54%，增幅領先于其它公司。亦有多家公司出現下滑，其中中郵消金凈利潤1.91億元，同比大跌7.9%；錦程消金凈利1.3億元同比下跌13%。

根據中國信托商業銀行半年報顯示，其持有金美信消金34%的股份，權益法下，利潤為7479.2萬元新臺幣(折合人民幣1668.6萬元)。由此算出，金美信消金利潤為4909萬元。

在資產規模上，18家披露數據的消金機構中，招聯消金仍以1430億元穩居首位，其次是馬上和興業消金的642億元和638億元。中銀消金以526億元位列第四，中郵消金以435億元位列第五。值得一提的是，長銀五八總資產突破200億大關，升至第六。

此外，資產百億規模的消金公司還有海爾、哈銀、尚誠、湖北消金和錦程消金，資產規模分別為180.58億、142.51億、119.59億、108.18億元和103.61億元。小米消金和陽光消金的資產規模分中堅力量為96.61億元和94.44億元。

需要指出的是，與2021年末相比，多家消金機構上半年的資產規模出現了縮水。其中，招聯消費金融資產合計為1430億元，較截至去年下半年末的1497億元環比下降4.5%，縮水約67億元。陽光消費金融總資產較上年末下滑11.9%至94.44億元。北銀消費金融總資產與去年同期相比跌10%縮水9.7億元。此外，杭銀、陽光、尚誠、中郵和晉商消費金融等總資產也出現了不同程度的下滑。

在消費投訴方面，據金融虎網此前觀察，上半年，亦有多家消金公司投訴量出現增長。今年上半年，招聯消費金融涉及投訴量2149件，較去年同期的1101件同比增長95%，環比增長34%。

6月20日，福建銀保監局2022年一季度銀行保險消費投訴情況的通報顯示，監管部門收到的其他非銀行金融機構投訴主要集中在興業消金，共有53件。

8月9日，銀保監會山西監管局辦公室關于2022年第一季度全省銀行業消費投訴情況的通報顯示，晉商消費金融公司為115件，環比減少16.67%，占非銀行金融機構投訴總量的98.29%。 

8月25日，銀保監會黑龍江監管局發布關于2022年上半年全省銀行保險消費投訴情況的通報顯示，2022年上半年，哈銀消金投訴總量達169件同比增長284%，其中第一季度投訴量為96件。

此外，今年以來，招聯金融、北銀消金、尚誠消金、錦程消金、長銀五八消金、長銀消金、小米消金七家消金公司遭到監管處罰，累計被罰金額達742.6萬元。其中，招聯金融因八項違規被處以290萬元罰款最為嚴重。此外，北銀消金因互聯網貸款業務風險管理有效性不足，對合作機構管理不到位被罰80萬元。

當前，年化利率24%的調整仍在推進，行業針對優質客群的爭奪無疑將更為激烈，行業下降以及加速降本增效明顯。據金融虎網此前統計，已有超過22家消金機構公示的貸款業務及服務定價產品年化利率在24%以下，占比超過七成。

有分析認為，消費金融上半年增速整體放緩，部分公司出現下滑甚至虧損。按照要求下調貸款利率也是消費金融公司以及加速降本增效的主要原因，一方面監管要求消費金融公司貸款利率要下調到24%以下，迫使消費金融公司加速存量問題解決。另一方面，國內消費市場遇冷，給消費金融業務也帶來了壓力。消金公司在展業的過程中或多或少存在觸碰監管紅線的風險，需改變“重貸輕管”的觀念，加強風控管理，對薄弱環節及早查漏補缺，早發現、早處置，提升消費者的服務體驗。