又到了上市銀行三季報披露時節(jié)，平安銀行是12家股份行中率先公布2022年三季度“成績單”的銀行。

數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，平安銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1382.65億元，同比增長8.7%；歸屬于公司股東的凈利潤366.59 億元，同比增長25.8%。

兩項業(yè)績指標(biāo)均實現(xiàn)正增長，不過同比增速相比上年同期而言有所下降，上年同期營收和凈利潤的同比增速分別為9.1%和30.1%。

此外，平安銀行總資產(chǎn)規(guī)模的增長幅度也較上年同期末而言有所放緩。截至三季度末，平安銀行資產(chǎn)總額為51951.33億元，較年初增長5.6%。而上年同期末總資產(chǎn)的這一增幅為8.6%，相比之下下降了3個百分點。

01

中間業(yè)務(wù)凈收入萎縮

銀行的收入主要由利息收入和非利息收入兩部分構(gòu)成。

財報顯示，今年前三季度，平安銀行利息凈收入973.49億元，非利息凈收入409.16億元，二者均同比增長8.7%。

值得一提的是，在非利息凈收入中，手續(xù)費及傭金凈收入為223.96億元，同比下降了11.96%。

根據(jù)財報中的解釋，平安銀行中間業(yè)務(wù)凈收入之所以出現(xiàn)下滑，主要是受市場等因素影響，導(dǎo)致該行代理基金等收入出現(xiàn)下降。

其中，由于該行主動壓降非標(biāo)類產(chǎn)品規(guī)模，加上證券市場大幅波動導(dǎo)致基金銷量下滑等，平安銀行前三季度的財富管理手續(xù)費收入（不含代理個人貴金屬業(yè)務(wù)）同比大降 20.7%至51.05 億元。

02

凈息差、凈利差下降

從幾個衡量盈利能力的核心指標(biāo)來看，前三季度，平安銀行的年化平均總資產(chǎn)收益率、年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為0.97%、13.52%，分別同比增長0.14個百分點和1.65個百分點。

不過，該行的凈利差、凈息差兩個指標(biāo)卻較上年同期末分別下降5個基點和4個基點，凈利差和凈息差分別降為2.7%和2.77%。

與此同時，平安銀行前9個月發(fā)放貸款和墊款的平均收益率也較去年同期下降19個基點至5.94%。

財報中，平安銀行對貸款收益率的下降給出原因，其中，企業(yè)貸款收益率下降主要是 LPR（貸款市場報價利率）下降帶動貸款利率下行，同時該行主動下調(diào)貸款利率讓利實體經(jīng)濟；個人貸款收益率下降是結(jié)構(gòu)調(diào)整及市場利率下行等因素導(dǎo)致。

03

不良貸款率微升

對資產(chǎn)質(zhì)量的有效把控，是一家銀行長期穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。不良貸款率和不良貸款余額是衡量銀行資產(chǎn)質(zhì)量情況的兩個重要指標(biāo)，兩項指標(biāo)的數(shù)值越大，說明銀行的資產(chǎn)質(zhì)量越堪憂。

截至2022年9月末，平安銀行不良貸款余額為340.35億元，較上年末增加27.6億元；不良貸款率為1.03%，較上年末微升0.01個百分點。該行不良呈現(xiàn)“雙升”之勢。

具體來看，該行逾期貸款占比為1.5%，較上年末下降0.11個百分點。但逾期60天以上和逾期90天以上的貸款占比較上年末有所上升，均上升了0.05個百分點。同時，逾期60天以上、90天以上貸款的偏離度也出現(xiàn)微升，分別較上年末上升0.04和0.03。

04

零售貸款失速

零售業(yè)務(wù)方面，截至2022年9月末，平安銀行零售客戶數(shù)12421.15萬戶，較上年末增長5.1%。上年同期末，該行零售客戶的增幅為8.5%，相比之下增幅下滑了3.4個百分點。

零售客戶增長的趨緩，對平安銀行零售貸款的增長造成一定影響。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月末，平安銀行零售貸款余額為20038.82億元，較上年末增長4.9%。而上年同期末，該行零售貸款較前一年末的增幅高達14.4%。相比之下，零售貸款的增幅減少了9.5個百分點。

若分類來看，平安銀行的零售貸款主要分為個人按揭房貸、新一貸、汽車金融貸款、信用卡應(yīng)收賬款以及其他。

其中，拖了零售貸款增長后腿的正是信用卡業(yè)務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月末，平安銀行信用卡應(yīng)收賬款余額為5949.95億元，較上年末下降4.3%。

而在2021年9月末，平安銀行信用卡應(yīng)收賬款余額則較上年末增長了10.5%。

三季報公布后，平安銀行截至10月25日收盤，股價報10.65元，漲幅僅為0.28%。今年以來，該行股價已累計下跌34.23%。