被盧志強(qiáng)連累的大連銀行：資產(chǎn)質(zhì)量和業(yè)績(jī)不斷下滑
近期，資本大佬盧志強(qiáng)被限制高消費(fèi)引發(fā)關(guān)注，申請(qǐng)人是大連銀行。
根據(jù)執(zhí)行文書顯示，北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院對(duì)盧志強(qiáng)及其實(shí)際控制的中國(guó)泛海控股集團(tuán)有限公司、通?？毓捎邢薰尽⒎汉＜瘓F(tuán)有限公司發(fā)布限制消費(fèi)令，立案執(zhí)行時(shí)間為2022年11月11日，申請(qǐng)人大連銀行北京分行，申請(qǐng)執(zhí)行單位公證債權(quán)文書，因未按執(zhí)行通知書指定期間履行生效法律文書確定的給付義務(wù)。
天眼查顯示，2022年11月11日，大連銀行申請(qǐng)執(zhí)行中國(guó)泛?？毓杉瘓F(tuán)有限公司，泛海集團(tuán)有限公司，北京泛海東風(fēng)置業(yè)有限公司，通?？毓捎邢薰?，盧志強(qiáng)，宮雪飛，執(zhí)行標(biāo)的3.6億元。
WEMONEY研究室發(fā)現(xiàn)大連銀行不止是與泛?？毓捎?億多的債務(wù)問題。作為遼寧地區(qū)第三大銀行，大連銀行歷史上曾因多位股東等債務(wù)危機(jī)導(dǎo)致自身不良激增，目前仍未走出營(yíng)業(yè)困境，而其十大股東中多位股東股權(quán)被質(zhì)押。
01、大連銀行七股東股權(quán)被質(zhì)押或凍結(jié)
據(jù)大連銀行2022年半年報(bào)披露，前十大股東分別為：第一大股東中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司（持股52.66%）、第二大股東大連融達(dá)投資有限責(zé)任公司（持股11.573%）、第三大股東綿陽(yáng)科技城產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）（持股4.16%）、第四大股東山西建龍鋼鐵有限公司、第六大股東大連實(shí)德集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大連實(shí)德”）、第七大股東遼農(nóng)宏程塑料型材有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遼寧宏程”)、第八大股東大連新型企業(yè)集團(tuán)有限公司、第九大股東錦聯(lián)控股集團(tuán)有限公司以及2位第十大股東（第十大股東有2個(gè)，持股比例相同）東兆長(zhǎng)泰集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東兆長(zhǎng)泰”）、大連民勇集團(tuán)股份有限公司。
中國(guó)東方資產(chǎn)是大連銀行的絕對(duì)控股股東。十大股東中，大連實(shí)德、東錦聯(lián)控和東兆長(zhǎng)泰存持有大連銀行的股權(quán)遭凍結(jié)合計(jì)占比達(dá)15.22%，這三家公司同時(shí)也是失信被執(zhí)行人。
不僅如此，WEMONEY研究室發(fā)現(xiàn)大連銀行的第三大股東綿陽(yáng)科技城產(chǎn)業(yè)投資基金被凍結(jié)股權(quán)。天眼查信息顯示，2022年泛海控股被凍結(jié)持了持有綿陽(yáng)科技城產(chǎn)業(yè)投資基金的所有股權(quán)，凍結(jié)權(quán)益數(shù)額為40000萬元。
此前，據(jù)媒體報(bào)道遼寧宏程作為大連銀行的第七大股東，經(jīng)天眼查股權(quán)穿透后，其控股股東為忠旺投資有限公司，而“忠旺系”已經(jīng)暴雷。據(jù)悉，2021年10月，中國(guó)忠旺宣布因重大虧損、運(yùn)營(yíng)困難，下屬公司及其子公司已出現(xiàn)嚴(yán)重經(jīng)營(yíng)困難。據(jù)媒體梳理，忠旺集團(tuán)曾參股了多家東北的金融機(jī)構(gòu)：吉林銀行、遼陽(yáng)銀行、撫順銀行、錦州銀行（現(xiàn)已轉(zhuǎn)出）、龍江銀行2.86%、大連銀行2.65%。
02、背靠大股東經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)猿袎?/strong>
大連銀行作為大連區(qū)域的本地銀行，在當(dāng)?shù)亟鹑隗w系中具有較為重要的地位。
背靠東方資產(chǎn)好乘涼，自2016年?yáng)|方資產(chǎn)成為第一大股東后，大連銀行資產(chǎn)增速穩(wěn)定，2022上半年年為 4.30%，總資產(chǎn)為4753.15億元，位居遼寧省城商行第三位。
但近年來，大連銀行卻陷入盈利困境。財(cái)報(bào)顯示，2022年上半年，大連銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.74億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.2億元，同比下滑17.19%。中誠(chéng)信國(guó)際在2022年大連銀行跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，該行息差收窄和較大的貸款撥備計(jì)提壓力導(dǎo)致凈利潤(rùn)持續(xù)下滑，以及盈利能力弱化、資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓、內(nèi)控機(jī)制遭受質(zhì)疑等問題。
從利潤(rùn)表來看，大連銀行營(yíng)業(yè)收入的大頭利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均不同程度下滑。
實(shí)際上從近幾年數(shù)據(jù)來看，大連銀行凈利潤(rùn)連續(xù)下滑，2018 年 -2021 年，凈利潤(rùn)分別為 16.31 億元、12.51 億元、10.04 億元，8.02 億元，呈持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。
近三年的數(shù)據(jù)顯示，大連銀行的凈息差呈下降趨勢(shì)。財(cái)報(bào)顯示，2019年-2021年，大連銀行凈息差分別為1.64%、1.64%、1.57%。從A股上市銀行凈息差來看，2022年上半年平均凈息差為2.03%。大連銀行盈利能力弱化比較嚴(yán)重。
中誠(chéng)信國(guó)際在2022年大連銀行跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，該行息差收窄和較大的貸款撥備計(jì)提壓力導(dǎo)致凈利潤(rùn)持續(xù)下滑，以及盈利能力弱化、資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓、內(nèi)控機(jī)制遭受質(zhì)疑等問題。
資質(zhì)產(chǎn)量方面也受較大影響，在對(duì)公貸款業(yè)務(wù)中，大連銀行投放地產(chǎn)業(yè)的公司貸款占貸款總額比重15%。個(gè)人貸款中，大連銀行投放給個(gè)人住房貸款的規(guī)模占貸款總額的比重為16%。因此如果僅以地產(chǎn)業(yè)公司貸款和個(gè)人住房貸款來看，大連銀行投放地產(chǎn)相關(guān)的貸款占比為30%，遠(yuǎn)高于其他遼沈地區(qū)其他銀行占比。
大連銀行受到多重因素影響，其中受到疫情期間中小客戶經(jīng)營(yíng)難度加大，貸款償付能力下降。同時(shí)，部分房地產(chǎn)行業(yè)客戶出現(xiàn)資金鏈緊張或斷裂情況，給大連銀行貸款質(zhì)量帶來較大下行壓力。2021 年，大連銀行共新增不良貸款 95.19 億元，較上年增加 49.01 億元。截至 2021 年末，該行不良貸款余額為 59.80 億元，較年初減少 28.45 億元，不良率較年初下降 1.47 個(gè)百分點(diǎn)至 2.46%。
03、異地存貸款業(yè)務(wù)占比高
大連區(qū)域的本地銀行，大連銀行亦在當(dāng)?shù)亟鹑隗w系中占據(jù)較為重要的地位，存、貸款在大連地區(qū)市場(chǎng)份額位居前列。但細(xì)分來看大連銀行個(gè)人存款業(yè)務(wù)占存款占比中比例，在遼寧地區(qū)來說并不突出。
存款是各家銀行的主要負(fù)債來源，存款結(jié)構(gòu)來看，大連銀行更加依賴公司定期存款。
財(cái)報(bào)顯示，截至2021年末，大連銀行對(duì)公存款余額為1941.84億元，較2021年年初增長(zhǎng)4.94%，占大連銀行總存款的比重為65.57%。同期，盛京銀行、錦州銀行、遼沈銀行和沈陽(yáng)農(nóng)商行存款結(jié)構(gòu)中吸收的個(gè)人定期存款更多。大連銀行截至2021年年末，異地對(duì)公貸款較年初增長(zhǎng)1.47%至1067.78億元，占全行對(duì)公貸款的54.53%；由于加大央企和國(guó)企貸款投放且總行集中開展票據(jù)流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，大連地區(qū)對(duì)公貸款較2021年年初增長(zhǎng)13.05%至890.33億元，但仍低于異地對(duì)公貸款。
另一方面，大連銀行個(gè)人貸款增速有所放緩。截至2021年末，大連銀行個(gè)人存款余額1019.7億元，較年初增長(zhǎng)14.64%，占存款總額的比重為34.43%，較年初上升1.97個(gè)百分點(diǎn)。其中，大連地區(qū)個(gè)人存款892.26億元，較年初增加110.47億元，占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額的10.10%，排名第五。個(gè)人貸款余額469.89億元，同比增長(zhǎng)17.68%，較上年下降21.13個(gè)百分點(diǎn)。其中，按揭貸款余額386.56億元，同比增長(zhǎng)22.61%，比上年下降44.60個(gè)百分點(diǎn)，占個(gè)人貸款的比重為8.5%。
中誠(chéng)信國(guó)際在評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，大連銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)持續(xù)推進(jìn)，異地分行業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度較高，有助于分散區(qū)域集中度風(fēng)險(xiǎn)，但亦面臨資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控壓力較大、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控能力和員工素質(zhì)提出更高要求等諸多挑戰(zhàn)。（WEMONEY研究室 姜林燕/文）
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