上海銀行近期被曝出現(xiàn)任董事長(zhǎng)超期任職。

2015年金煜接替范一飛，執(zhí)掌上海銀行，根據(jù)原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)的《關(guān)于銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)員工履職回避工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，銀行金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)關(guān)鍵人員和重要崗位員工嚴(yán)格實(shí)行輪崗，其中輪崗期限原則上不得超過(guò)7年。

由此來(lái)看，上海銀行違反了銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于“7年輪崗期限”的監(jiān)管要求，背后的原因不得而知。

此前，上海銀行剛剛還被開(kāi)了近1億元的天價(jià)罰單。近億大額罰單，也考驗(yàn)該行合規(guī)能力建設(shè)。

上海銀行不僅僅是涉及違規(guī)問(wèn)題，這兩年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不理想，凈利潤(rùn)增速低于商業(yè)銀行整體水平，營(yíng)收凈利潤(rùn)指標(biāo)也被江蘇銀行趕超。

1.收1億元天價(jià)罰單，董事長(zhǎng)被曝超長(zhǎng)任職

2015年2月，時(shí)任上海銀行董事長(zhǎng)的范一飛升任央行副行長(zhǎng)，上海銀行董事長(zhǎng)一職由金煜接任。

至今，金煜已擔(dān)任上海銀行董事長(zhǎng)超8年。

金煜董事長(zhǎng)超8年在同一職位任職。2019年12月份，原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)了《關(guān)于銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)員工履職回避工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下稱(chēng)指導(dǎo)意見(jiàn)），該指導(dǎo)意見(jiàn)明確指出，要對(duì)關(guān)鍵人員和重要崗位員工嚴(yán)格實(shí)行輪崗要求，其中輪崗期限原則上不得超過(guò)7年。

顯然金煜董事長(zhǎng)的超長(zhǎng)期任職，違反了銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于“7年輪崗期限”的監(jiān)管要求。

豁免期間內(nèi)任職超期應(yīng)輪崗的，可順延至豁免期限結(jié)束。至于上海銀行是否尋求了豁免，相關(guān)公開(kāi)資料未顯示。

近日，國(guó)家外匯管理局上海分局對(duì)上海銀行開(kāi)出將近1億元的天價(jià)處罰。上海銀行對(duì)此表示，上述處罰對(duì)該行業(yè)務(wù)開(kāi)展及持續(xù)經(jīng)營(yíng)無(wú)重大不利影響。

近億大額罰單，也考驗(yàn)該行合規(guī)能力建設(shè)。具體來(lái)看，上海銀行因違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)、違規(guī)向境外個(gè)人銷(xiāo)售外幣理財(cái)產(chǎn)品、違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)、違規(guī)辦理備用金結(jié)匯、虛增銀行間外匯市場(chǎng)交易量等8項(xiàng)違法事實(shí)，被予以警告，且處以罰款9834.5萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得19.9萬(wàn)元，罰沒(méi)款合計(jì)9854.4萬(wàn)元人民幣。

不僅是今年被罰，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上海銀行近五年已經(jīng)被罰超1.46億元。

2.業(yè)績(jī)整體低迷，盈利能力疲軟

從業(yè)績(jī)來(lái)看上海銀行在走下坡路。

財(cái)報(bào)顯示，上海銀行2022年?duì)I業(yè)收入約531億元，同比下降了5.54%；全年凈利潤(rùn)約223億元，同比增長(zhǎng)1.08%。 

近三年上海銀行營(yíng)業(yè)指標(biāo)增速未止住下降趨勢(shì)，盈利能力疲軟。

財(cái)報(bào)顯示2020-2022年，上海銀行營(yíng)業(yè)分別收入507.46億元、562.30億元、531.12億元，同比增長(zhǎng)分別為1.90%、10.81%、-5.54%。凈利潤(rùn)分別為209.15億元、220.80億元、223.18億元，同比增長(zhǎng)分別為2.86%、5.57%、1.08%。

相比寧波銀行、江蘇銀行同期內(nèi)營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)也出現(xiàn)營(yíng)收、凈利潤(rùn)增速有所收窄態(tài)勢(shì)，但仍遠(yuǎn)高于上海銀行。

（三家銀行營(yíng)業(yè)收入增速對(duì)比）

從上圖可以看出，寧波銀行、江蘇銀行的同比增速遠(yuǎn)高于上海銀行。

不僅如此，公開(kāi)資料顯示，58家上市銀行2022年?duì)I收合計(jì)約60880億元，同比增長(zhǎng)0.79%；全年凈利潤(rùn)合計(jì)約21363億元，同比增長(zhǎng)7.10%。

上海銀行的營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)明顯落后于上市同行的總體水平。剛剛過(guò)去的2023年一季度，上海銀行營(yíng)收下降了7.12%。

最新財(cái)報(bào)顯示，2023年第一季度，上海銀行資產(chǎn)總額29701.30億元，較上年末增長(zhǎng)3.18%。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入132億元，同比下降7.12%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)60.43億元，同比增長(zhǎng)3.25%；3月末，歸屬于母公司普通股股東的凈資產(chǎn)2063.46億元，較上年末增長(zhǎng)2.61%。

具體來(lái)看，2022年上海銀行利息收入占比總營(yíng)收達(dá)到了70%以上，利息收入同比下降6.03%，非利息凈收入中的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下滑比例更大，同比下降了28.23%。導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入同比下降。

財(cái)報(bào)顯示，2022年上海銀行利息凈收入為380億，同比下降6.03%。上海銀行在年報(bào)中稱(chēng)：報(bào)告期內(nèi)，利息凈收入同比減少24.37 億元，其中：規(guī)模因素帶動(dòng)利息凈收入增長(zhǎng)28.06億元，利率因素和其他因素分別影響利息凈收入減少52.21億元和0.23億元。非利息收入為151.12億元，同比下降4.31%。其中，非息收入中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入大幅下滑，同比下降了28.23%。

上海銀行業(yè)績(jī)近三年業(yè)績(jī)整體低迷，關(guān)鍵營(yíng)業(yè)指標(biāo)惡化，到了今年一季度情況仍未好轉(zhuǎn)。2023年一季度，上海銀行利息凈收入同比下滑11.72%、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下滑15.7%。

3.不良率上升，資產(chǎn)規(guī)模被江蘇銀行趕超

上海銀行和江蘇銀行的差距逐漸縮小，正被后者趕超。

2022年末，上海銀行資產(chǎn)規(guī)模被江蘇銀行超越，在17家A股上市城商行中的排名由第二位跌至第三位。

財(cái)報(bào)顯示，2022年上海銀行資產(chǎn)規(guī)模2.88萬(wàn)億，江蘇銀行資產(chǎn)規(guī)模2.98萬(wàn)億。

近幾年，上海銀行和江蘇銀行規(guī)模從總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、甚至生息資產(chǎn)，規(guī)?；径疾幌嗌舷?。

但從生息資產(chǎn)、凈利差能看出上海銀行和江蘇銀行正在擴(kuò)大差距。

2022年江蘇銀行、上海銀行生息資產(chǎn)規(guī)模分別為2.56萬(wàn)億、2.47萬(wàn)億。同比2021年底，分別增長(zhǎng)了10%、6%。江蘇銀行大幅領(lǐng)先，優(yōu)勢(shì)明顯。

在盈利能力上，江蘇銀行優(yōu)勢(shì)更加明顯。上海銀行一手好牌被“打爛”。

（兩家銀行凈利差對(duì)比)

從上圖來(lái)看，2020年以前，上海銀行的凈利差，都要高于江蘇銀行。2020年以后，江蘇銀行迅猛拉開(kāi)差距。

從資產(chǎn)平均收益率也能看出，上海銀行和江蘇銀行近幾年逐漸拉開(kāi)差距。截至2022年，江蘇銀行生息率穩(wěn)中有增，已至4.53%，而上海銀行則逐年下降，已至3.74%。

雖然，上海銀行和江蘇銀行生息資產(chǎn)總規(guī)模不相上下，但資產(chǎn)結(jié)構(gòu)卻不同。

銀行生息資產(chǎn)主要包括幾類(lèi)：發(fā)放貸墊款、投資、存放央行、存放同業(yè)等。其中，以發(fā)放貸墊款為主。

在江蘇銀行生息率攀升的這幾年，其貸款總額占生息資產(chǎn)比重也在逐年增加。目前已占到6成。而上海銀行的貸款占比，則維持在近5成左右。也就表明，兩家銀行雖然資產(chǎn)體量相當(dāng)，但上海銀行并沒(méi)有江蘇銀行放出去的貸款多。

從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，上海銀行與江蘇銀行已經(jīng)拉開(kāi)了差距。

(兩家銀行不良率對(duì)比)

上海銀行不良率在增加，而江蘇銀行在下降。從上圖可以看出，2020年以來(lái)，上海銀行不良率穩(wěn)定在1.2%以上。江蘇銀行則已降至1%以下。截至2022年，上海銀行不良率攀升至1.25%，江蘇銀行降至0.94%。

截至2023年一季度，上海銀行不良貸款率1.25%，與上年末持平；撥備覆蓋率286.84%，貸款撥備率3.58%，風(fēng)險(xiǎn)撥備水平充足。2023年3月末，該行資本充足率13.22%，一級(jí)資本充足率10.18%，核心一級(jí)資本充足率9.25%，均較上年末有所提高。

已經(jīng)在業(yè)績(jī)逐漸掉隊(duì)的上海銀行，是否能在經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇下，改善經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，縮小差距。WEMONEY研究室將持續(xù)關(guān)注。（WEMONEY研究室 姜林燕/文）