一、宏觀行業

鮑威爾“鷹派”立場“嚇”壞市場，美股最熱門賽道“熄火”

本周美股終結數周連漲紀錄，美國芯片股出現“熄火”跡象，全球半導體業景氣主要指標之一的費城半導體指數跌超4%，納斯達克中國金龍指數累跌8.62%。業內表示，美聯儲主席鮑威爾近期表現出“鷹派”立場后令市場承壓，投資者仍在評估美聯儲的貨幣政策前景。鮑威爾周四在參議院銀行委員會作證時指出，決策者認為如果經濟表現一如預期，即使利率已經升至限制性區域，今年再次加息仍是合適之舉，可能需要再加兩次。美國通脹率降至2%對于保持經濟長期健康至關重要。談到降息，鮑威爾認為必須等到官員們對通脹回到2%目標更有信心時，但這種情況不會太快發生。

歷史罕見！今年以來股票ETF被爆買1600億

從今年以來近6個月期間，資金借道股票ETF累計凈流入已經超過1600億元，創業板ETF、科創50ETF最受資金的青睞；估值已經進入底部區間的醫療、白酒，景氣度回升的半導體、恒生互聯網等都受到資金的追逐，相關ETF凈流入資金居前。然而，前幾年火熱的中證500ETF，今年表現低迷的滬深300ETF，以及在今年市場價值優于成長的風格切換背景下，中證1000ETF等產品遭遇資金的凈流出，凈賣出資金體量位居市場前列。

工業互聯網重大利好！工信部：推動不少于3000家企業建設5G工廠

據工信部網站6月21日消息，工信部近日印發《工業互聯網專項工作組2023年工作計劃》。其中提出，制定實施“5G+工業互聯”512升級版工作方案。推動不少于3000家企業建設5G工廠，建成不少于300家5G工廠，打造30個試點標桿，發布首批5G工廠名錄，編制典型案例集。完善“5G+工業互聯網”發展管理平臺，落實5G工廠入庫，持續跟蹤項目進展情況。

全國中成藥集采產生擬中選結果，價格平均降幅49.36%！

全國中成藥采購聯盟集中帶量采購產生擬中選結果6月21日深夜出爐。據悉，在6月21日湖北召開全國中成藥采購聯盟集中帶量采購現場報價信息公開大會上，共有86家企業、95個報價代表品參與現場競爭。63家企業、68個報價代表品中選，中選率達71.6%，中選品種平均降幅49.36%。中選產品劑型規格齊全，當前臨床使用的主流產品大多中選，可有效滿足臨床用藥需求。根據30省（區、市）聯盟地區年度采購金額測算，預計每年可節約藥品費用超過45億元，患者藥費負擔有望進一步減輕。

二、公司

美國突下重手，兩大電商巨頭遭到指控！

眾議院美中戰略競爭特設委員會周四(22 日) 發布一份措辭嚴厲的報告，指控中國跨境電商巨頭Shein 和Temu（拼多多海外版）違反美國關稅規定。最新調查結果顯示，中國跨境電商Shein和Temu利用貿易漏洞向美國進口商品，而無需繳納進口關稅。該報告發現，根據1930 年《關稅法案》(Tariff Act of 1930) 第321 條的所謂“最低限額”條款，每天運往美國的包裹中，有30%以上可能是由這兩大電商負責的。

全球風電巨頭股價一夜暴跌37%

周五歐美交易時段，全球能源轉型領域頗有名氣的西門子能源（Siemens Energy）暴跌幅度已經超過37%，這次拖后腿的依然是命運多舛的風力發電機業務。用一句話來概括，西門子能源在周四晚些時候發布公告稱撤回2023財年的利潤前景預期，原因是經過全面審查后，發現西門子歌美颯風電業務的問題要比預期更加嚴重，可能會給集團額外帶來“至少10億歐元”的費用。公司透露，安裝在全球各地的130吉瓦風電機組中，大概有15%-30%會受到影響。。

中東土豪買入騰訊減持套現！蔚來啥情況？

6月20日，蔚來宣布稱，將與阿布扎比投資機構CYVN簽訂股份認購協議。根據股份認購協議，CYVN將通過定向增發新股和老股轉讓的方式，向蔚來進行總計約11億美元的戰略投資。其中，CYVN將以7.385億美元（約合人民幣53.02億元）的現金認購蔚來新發行的8469.55萬股A類普通股，每股股份購買價8.72美元。同時，騰訊也將在這次交易中進行套現，把持有的4013.76萬股蔚來A類普通股轉賣給CYVN，如果也按每股8.72美元進行計算，騰訊將套現3.5億美元（約合人民幣25.13億元）。按照上述協議，相關交割將于7月初落實。不過在此之前，騰訊其實已經對蔚來進行了減持。據美國證券交易委員會備案文件，截至2023年6月20日，騰訊控股在NIO INC（蔚來集團）的持股比例為8%。而在2022年底，這一持股比例為9.7%。

寧德時代電池有重大缺陷，已被特斯拉暫停供貨？

據深交所互動易消息，6月5日，有投資者提問“市場傳聞，寧德時代電池重大缺陷，已被特斯拉暫停供貨，請問是否屬實？”6月21日，寧德時代對此回應：消息不屬實，公司與客戶戰略合作關系沒有發生變化，會持續深化和提升。

三、IPO

日日煮正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交招股說明書

美東時間6月16日，「日日煮DayDayCook」正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交F-1文件，擬通過發行A類普通股的方式在紐交所掛牌上市，招銀國際、The Benchmark Company、國泰君安國際、艾德證券以及老虎證券共同擔任承銷商。2012年DayDayCook在香港成立，彼時的定位僅僅是一個發布美食食譜和烹飪內容的在線平臺，而后開始為品牌提供廣告服務。目前，DayDayCook在中國內地的三大品牌分別為「日日煮」、「漁家翁」和「猛味」。2021和2022年，DayDayCook的營收分別為2.05億元和1.80億元；毛利率分別為17.8%和24.5%；虧損則從2021年的4.59億元收窄至1.22億元。

聚水潭遞交招股說明，擬港股主板掛牌上市

6月19日，聚水潭集團股份有限公司正式向港交所遞交招股書，擬主板掛牌上市，中金公司和摩根大通擔任聯席保薦人。在中國電商運營SaaS市場中，按2022年SaaS總收入計算，聚水潭排名第一。2020年至2022年，聚水潭的營收分別為2.94億元、4.33億元和5.23億元，復合年增長率為33.4%。同期，聚水潭的毛利率分別為46.2%、50.5%和52.3%，同樣呈逐年增長趨勢。成立至今，聚水潭已獲得阿米巴資本、微光創投、元璟資本、藍湖資本、紅杉中國、高盛、中金資本等知名機構的投資。

道生天合沖刺A股主板

6月20日，道生天合材料科技(上海)股份有限公司正式遞交招股書，擬上交所主板掛牌上市，中信建投擔任保薦人。道生天合是當前全球生產規模最大的風電葉片用環氧樹脂生產企業之一，2022年道生天合“風電葉片用環氧樹脂系列”銷量位居全球首位。2020年至2022年，道生天合的營收分別為33.32億元、31.27 億元和34.36億元，凈利潤則分別為1.39億元、0.85億元和1.08億元。成立至今，道生天合已獲得金雨茂物、金浦投資、譜潤投資、經緯創投、君聯資本等知名機構的投資。IPO前，經緯創投、君聯資本等機構均持有道生天合超5%的股份。