出品|WEMONEY研究室

文|王彥強(qiáng)

貴陽銀行（601997.SH）陷入“采購假數(shù)據(jù)庫”風(fēng)波后，一直未做出正面回應(yīng)。

據(jù)悉，貴陽銀行曾在在2019年2月和2020年10月兩次采購貴州易鯨捷信息技術(shù)有限公司（下稱“易鯨捷”）的國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，兩次采購金額分別為4398萬元、4.27億元。

但令市場(chǎng)疑惑的是，貴陽銀行的采購價(jià)格較同行高出不少，且采購?fù)瓿珊笥诌t遲未正式上線，直到近期被某微博大V爆出，“貴陽銀行上線的新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，其中的數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商由原定的易鯨捷信息技術(shù)有限公司（下稱“易鯨捷”）改為甲骨文股份有限公司Oracle（下稱“甲骨文”）。

而另一方面，根據(jù)貴陽銀行披露的三季報(bào)顯示，該行前三季度營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)增速雙降，且不良貸款規(guī)模和不良貸款率雙雙增長(zhǎng)。值得一提的是，貴陽銀行也是17家城商行中第二家三季報(bào)歸母凈利潤(rùn)下滑的銀行，而第一家為鄭州銀行。

與此同時(shí)，WEMONEY研究室還注意到，貴陽銀行近一年來人事變動(dòng)較為頻繁，已有多位董監(jiān)高離職。且據(jù)公開資料顯示，近年以來，貴陽銀行及其分支機(jī)構(gòu)多次因貸款問題被監(jiān)管處罰。

截止2023年11月22日，貴陽銀行報(bào)收于5.12元/股，PE為3.0倍，PB為0.34倍，市值為187億元。

貴陽銀行上市以來股價(jià)走勢(shì)，數(shù)據(jù)來源：Wind

數(shù)據(jù)庫采購疑云

貴陽銀行的數(shù)據(jù)庫供貨商——易鯨捷成立于2015年12月，其前三大股東分別為濟(jì)南維鯨捷電子科技合伙企業(yè)（有限合伙）、貴州易恒捷信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）、中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司，分別持有易鯨捷36.0961%、29.5332%、8.3581%的股份，其實(shí)控人為李靜（女）。

而貴陽銀行的總部距離該供應(yīng)商約10.9公里，2020年10月貴陽銀行向易鯨捷采購國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，采購金額為4.27億元，且采用“單一采購源”方式。

但WEMONEY研究室注意到，郵儲(chǔ)銀行在2021年3月以單一來源方式采購美國(guó)甲骨文數(shù)據(jù)庫四年原廠服務(wù)，價(jià)格也僅為1.45億元。相比較而言，貴陽銀行的采購金額較郵儲(chǔ)銀行高出2.82億元，而郵儲(chǔ)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模要遠(yuǎn)高于貴陽銀行。另外，在貴陽銀行采購?fù)瓿珊蠼甑臅r(shí)間內(nèi)，該項(xiàng)目遲遲沒有正式上線。

直到最近，微博知名打假大V表示，貴陽銀行上線的新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，由原定的易鯨捷改為甲骨文。但是否屬實(shí)，貴陽銀行至今未公開回應(yīng)。

圖片來源：王海微博

與此同時(shí)，某微信公眾號(hào)針對(duì)數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商—易鯨捷發(fā)布了《騙取14億！易鯨捷假國(guó)產(chǎn)何以持續(xù)8年才暴雷！（完整梳理）》的文章。文章中稱，易鯨捷盜用國(guó)外數(shù)據(jù)庫并包裝成國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫才是真相，且貴陽銀行采購違法。

對(duì)此，易鯨捷官微發(fā)布嚴(yán)正申明，表示公司與文中所謂的“國(guó)外數(shù)據(jù)庫”技術(shù)路線完全不同，談何“盜用”和“包裝”。并在墨天輪專訪中表示，貴陽銀行單一來源采購項(xiàng)目合法合規(guī)，均已向相關(guān)部門及主管單位報(bào)備，履行了相應(yīng)的程序和流程，且目前項(xiàng)目仍在積極推進(jìn)中。

營(yíng)收凈利雙降，不良率居行業(yè)第三

2016年8月16日，貴陽銀行首次公開發(fā)行A股在上海證券交易所正式掛牌上市，成為中西部首家A股上市城市商業(yè)銀行和貴州省首家登陸A股資本市場(chǎng)的金融企業(yè)。

貴陽銀行近年的業(yè)績(jī)?cè)鏊俪袎好黠@，尤其是歸母凈利潤(rùn)呢增速已經(jīng)連降三年。

2020年—2022年，貴陽銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入160.81億元、150.04億元、156.43億元，同比變動(dòng)9.64%、-6.7%、4.26%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)59.22億元、60.45億元、61.07億元，同比增長(zhǎng)2.10%、2.07%、1.02%。

而2023年前三季度，貴陽銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入114.43億元，同比下滑5.18%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)42.6億元，同比下滑2.93%。凈息差為2.14%，同比減少0.22個(gè)百分點(diǎn)。加權(quán)凈資產(chǎn)收益率為7.98%。

貴陽銀行三季報(bào)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，來源：公司三季報(bào)

對(duì)此，貴陽銀行表示，一是本行在持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，受存量資產(chǎn)調(diào)降利率和新發(fā)放貸款利率下行影響，信貸類資產(chǎn)收益率有所下降，疊加存款定期化導(dǎo)致付息成本壓降難度較大，凈息差進(jìn)一步收窄；二是，受資本市場(chǎng)波動(dòng)和投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好變化等因素影響，理財(cái)業(yè)務(wù)收入有所下降。

從營(yíng)收構(gòu)成來看，貴陽銀行前三季度實(shí)現(xiàn)利息凈收入102.75億元，占當(dāng)期營(yíng)收的89.79%，同比下滑3.72%；非利息收入11.68億元，占當(dāng)期營(yíng)收的10.21%，同比下滑16.39%。

值得一提的是，非利息收入中，今年前三季度，貴州銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為2.37億元，同比減少41.53%。其他非息收入中，貴陽銀行的投資收益為8.37億元，同比增長(zhǎng)0.26%，公允價(jià)值變動(dòng)收益232.3萬元，上年同期為1.11億元。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，截至三季度末，貴陽銀行的不良貸款余額合計(jì)為51.57億元，較上年末增長(zhǎng)24.44%；不良貸款率為1.62%，較上年末增加0.17個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率為264.84%，較上年末上升3.98個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于不良率上升，貴陽銀行表示，主要原因系個(gè)別區(qū)域性房地產(chǎn)業(yè)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露。而在17家城商行中，貴陽銀行的不良貸款率排名行業(yè)第三，第一、第二分別為鄭州銀行和蘭州銀行，不良貸款率分別為1.88%、1.70%.

截至三季度末，貴陽銀行的資產(chǎn)總額為6706.50億元，較上年末增長(zhǎng)3.82%。貸款總額為3185.22億元，較上年末增長(zhǎng)11.65%。存款總額為3938.63億元，較上年末增長(zhǎng)2.67%。

貴陽銀行三季度補(bǔ)充財(cái)務(wù)指標(biāo)，數(shù)據(jù)來源：公司三季報(bào)

WEMONE研究室注意到，雖然貴州銀行前三季度存款總額較上年末有所增長(zhǎng)，但其企業(yè)活期存款、企業(yè)定期存款、儲(chǔ)蓄活期存款均有所下滑，只有儲(chǔ)蓄定期存款有所上升。

另外，需要注意的是，貴陽銀行的內(nèi)控及合規(guī)管理。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年以來，貴陽銀行及其分支機(jī)構(gòu)已被監(jiān)管部門處罰超10次，處罰金額近400萬元，處罰原因多為貸款問題。其中，有一筆處罰金額較大，據(jù)悉，8月17日，因關(guān)聯(lián)交易管理不到位，貸款管理不規(guī)范，理財(cái)業(yè)務(wù)管理不規(guī)范等違規(guī)事實(shí)，貴陽銀行被國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局處以罰款100萬元。

除多次被處罰以外，貴陽銀行領(lǐng)導(dǎo)班子今年以來也有一些變動(dòng)。

據(jù)了解，11月初，董事、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員羅藝因工作調(diào)動(dòng)原因離職。5月，因連任時(shí)間即將滿6年，貴陽銀行四名獨(dú)立董事戴國(guó)強(qiáng)、朱慈蘊(yùn)、楊雄和劉運(yùn)宏，在同一天集體離職。7月至9月，貴陽銀行董秘董靜和副行長(zhǎng)梁宗敏先后因到齡退休離職，外部監(jiān)事陳立明、朱山因連任時(shí)間滿6年而同日離職。