2023年是經(jīng)濟社會進入“后疫情”新階段的第一年。

這一年，在“常態(tài)化監(jiān)管”的推動與大模型浪潮的席卷下，消費金融機構迎來新的變化。

一邊，他們與時俱進，創(chuàng)新技術；另一邊，他們立足普惠金融定位，持續(xù)加大投入規(guī)模，在保持平穩(wěn)增長的同時，實現(xiàn)了更高質(zhì)量普惠、切實保護金融消費者合法權益的社會責任。

2024年即將來臨，今天，我們從7個方向來總結持牌消費金融機構2023這一年。

01  

競爭加劇，差距拉大  

宏觀經(jīng)濟的不斷回暖以及各地促進消費的良好氛圍，為消費金融2023年業(yè)績的增長奠定了基礎。

與此同時，消費金融擁抱變化，通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術手段實現(xiàn)業(yè)務的降本增效，使其盈利能力有了明顯的提升。

整體來看，招聯(lián)消費金融、馬上消費金融、興業(yè)消費金融穩(wěn)居行業(yè)頭部。

寧銀消費金融、南銀法巴消費金融在更換股東后煥發(fā)生機，開始逆襲。相比之下，長銀五八消費金融靠著自身實力，低調(diào)運營7年后，殺出重圍。

值得一提的是，從資產(chǎn)總額排名來看，螞蟻消費金融后來居上，一舉超越招聯(lián)消費金融，成為行業(yè)第一。

而新開業(yè)的建信消費金融，又以72億元的注冊資本超越螞蟻消費金融和招聯(lián)消費金融。

頭部機構暗自較勁，中腰部力量奮力追擊，但也有不進反退者。

上半年，小米消費金融業(yè)績虧損0.57億元，陽光消費金融雖保持盈利，但同比下降約22.73%。

實力選手入局分食，尾部機構業(yè)績堪憂，強者愈強、弱者愈弱，頭部消金和中小消金機構之間的差距逐漸逐步拉大。

對此，業(yè)內(nèi)預測，消費金融賽道的競爭將一步加劇，行業(yè)洗牌或將開始。

02  

大模型落地，創(chuàng)新與挑戰(zhàn)并存  

2022年，ChatGPT橫空出世；2023年，生成式AI席卷全球，互聯(lián)巨頭紛紛入場。

而在金融領域，投研決策、數(shù)據(jù)分析、智能交互、場景聯(lián)通、風控全流程強化等業(yè)務方向已涌現(xiàn)出多個大模型。

就持牌消費金融機構而言，8月，馬上消費金融基于超1.8億用戶量建立的大規(guī)模數(shù)據(jù)資產(chǎn)、算力平臺、場景生態(tài)優(yōu)勢，以及人才技術等創(chuàng)新要素集聚，發(fā)布了國內(nèi)首個零售金融行業(yè)大模型——“天鏡”。

11月，招聯(lián)金融與中山大學聯(lián)合研發(fā)推出消費金融行業(yè)首個130億參數(shù)開源大模型——“招聯(lián)智鹿”。

對此，業(yè)內(nèi)人士表示，大模型與場景緊密結合，必將提升生產(chǎn)效率和改善用戶體驗，讓企業(yè)真正實現(xiàn)降本增效、實現(xiàn)智能化進階。

但值得注意的是，目前，大模型仍面臨安全、合規(guī)、算法和生態(tài)四個方面的挑戰(zhàn)。

03  

為保資本充足率，年內(nèi)4家機構增加資本金  

作為消費信貸的發(fā)放機構，隨著業(yè)務的擴張，消費金融公司對資本的需求隨之增大，保持合理的資本充足率既是合規(guī)的要求，也是消費金融公司持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。

據(jù)零點財經(jīng)統(tǒng)計，2023年共有4家消費金融機構實現(xiàn)增資。

據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局批復公告，4月23日，同意寧銀消金增加注冊資本金由9億元變更至29.11億元；10月25日，同意螞蟻消金注冊資本金由185億元增資至230億元；12月14日，同意蘇銀凱基消費金融由26億元人民幣變更為42億元，此次增資幅度高達61.54%。

但其實，股東增資雖然可以補充消費金融機構的資本金，卻也存在股東增資環(huán)節(jié)存在增資時間較長，對股東資質(zhì)要求高等特點，因此，消費金融公司的資本補充壓力仍在。

04  

多元化融資格局形成，ABS受青睞  

目前，消費金融公司多元化融資格局形成，如金融債券、ABS（資產(chǎn)支持證券化）、同業(yè)借款、銀團貸款等。

中國財經(jīng)大學中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟研究院副院長歐陽日輝表示，多元融資工具有利于消費金融公司獲得更多資金來源，擴大融資規(guī)模。

值得一提的是，在眾多融資方式中，ABS最為火熱，并已成為消金機構最重要的融資渠道之一。

一方面，ABS能夠降低消費金融公司的融資成本，及時為機構“補血”，另一方面，ABS發(fā)行可有效盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)利用率。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年以來，已有馬上消費金融、中原消費金融、海爾消費金融、興業(yè)消費金融、杭銀消費金融、湖北消費金融、湖南長銀五八消費金融等多家機構累計發(fā)行17期ABS，總規(guī)模超230億元。

其中，馬上消費金融發(fā)行6期ABS規(guī)模約85億元，排在第一位；中原消費金融在年內(nèi)發(fā)行4期ABS，發(fā)行規(guī)模49.4億元；海爾消費金融發(fā)行2期ABS，發(fā)行規(guī)模為30.48億元。

而據(jù)CNABS官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年消費金融領域ABS總發(fā)行規(guī)模為38億元，2022年為101.15億元。

05  

不良貸款轉讓提速，頭部機構熱情不佳  

近年來，受經(jīng)濟下行、疫情沖擊等影響，個人類貸款不良貸款有所反彈，個人消費貸款、信用卡資產(chǎn)質(zhì)量下降明顯。消費金融公司作為消費信貸專業(yè)從業(yè)機構，不良貸款處置渠道狹窄。

2022年12月30，銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布《關于開展第二批不良貸款轉讓試點工作的通知》，消費金融公司被納入試點范圍。

對此，招聯(lián)首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼表示，將消費金融公司納入試點對象，支持其開展個人不良貸款批量轉讓，有助于豐富其不良資產(chǎn)處置手段，支持其加快處置不良資產(chǎn)，降低發(fā)展包袱，增長發(fā)展穩(wěn)健性，從而為促消費、擴內(nèi)需提供更多支持和服務。

2023年，消費金融公司不良貸款轉讓提速，業(yè)內(nèi)人士表示這主要受三方面因素影響。

一是不良貸款轉讓試點機構范圍擴大，更多機構獲得轉讓許可；二是機構認知提升，一些機構傾向于通過自身來處置不良貸款，更多機構為了提高處置效率選擇進行批量轉讓；三是金融機構不良資產(chǎn)增多，導致不良貸款轉讓需求增加。

據(jù)統(tǒng)計，截至12月16日，已有22家消費金融公司開設不良貸款轉讓業(yè)務賬戶，10家消金公司參與不良貸款轉讓業(yè)務，共發(fā)起17個不良資產(chǎn)轉讓項目，涉及債權金額共計約213.99億元。

不過，在31家持牌消費金融公司中，頭部公司僅有興業(yè)消費金融與螞蟻消費金融開設了不良資產(chǎn)轉讓賬戶。

究其原因，界面報道稱，頭部消金公司對于不良貸款轉讓業(yè)務參與度不高，主要顧慮在于合規(guī)風險，不良資產(chǎn)轉讓后催收工作將轉移至承接方，監(jiān)管和股東方對頭部消金公司要求較高，擔心催收不當導致聲譽風險。

06  

立足普惠，打通金融服務“最后一公里”  

消費金融公司作為專營消費金融業(yè)務的機構，緊密銜接金融服務與消費環(huán)節(jié)，對推進普惠金融發(fā)展、刺激消費增長以及服務實體經(jīng)濟等方面具有重要意義。

2022年3月，《關于加強新市民金融服務工作的通知》下發(fā)，要求“提高新市民金融服務可得性和便利性，切實增強新市民的獲得感、幸福感、安全感”，3億新市民成為消費金融公司重點聚焦的人群。

2023年，消費金融公司繼續(xù)發(fā)揮積極作用，通過多維度挖掘，精準定位新市民，為其提供差異化個性化的服務。

興業(yè)消費金融緊跟新市民金融需求，大力拓展無擔保信貸產(chǎn)品，立足家庭消費貸、興才計劃、立業(yè)計劃等重點產(chǎn)品體系，并覆蓋大部分的普惠金融客群，實現(xiàn)了對不同類型特別是縣鄉(xiāng)區(qū)域普惠客群的精準供給。

中銀消費金融抓實服務新市民、消費者權益保護等重點工作，線下業(yè)務輻射近1000個縣域與農(nóng)村，提升了邊遠地區(qū)金融服務的普惠度與可獲得性；并針對新市民的金融產(chǎn)品和服務措施陸續(xù)落地，新設“新市民專屬貸”，精準服務與客群拓展雙向發(fā)力，提振消費的信心和底氣。

中原消費金融延伸服務觸角，創(chuàng)新業(yè)務模式，通過用更多維度數(shù)據(jù)挖掘、服務傳統(tǒng)金融機構難以覆蓋的人群，有效縮小城鄉(xiāng)、地區(qū)、行業(yè)的之間金融供給不平衡、不充分問題，打通金融服務的“最后一公里”，實現(xiàn)“金融普惠大眾”的使命。

07  

踐行社會責任，保護消費者合法權益  

消費金融公司服務的客群較為下沉，消費者對金融的認識不夠全面，是電信詐騙的高發(fā)人群。

2022年，在監(jiān)管部門的指導下，消費者權益保護已上升到政治性和人民性的高度。

而2023年12月18日，金融監(jiān)管總局在發(fā)布的《消費金融公司管理辦法（征求意見稿）》，又特意增加了“消費者權益保護”“合作機構管理”兩個專章，更加突出強化消費者權益保護。

但其實，近兩年，消費金融公司已經(jīng)在保護消費者權益上面花費了大量心思。

其中，螞蟻消費金融通過線上線下、日常與主題宣教、傳統(tǒng)和創(chuàng)新相結合的形式，積極開展宣教活動，如開設“金融知識便利店”，推出 “金融科普花花車”等。

馬上消費金融針對“一老一小”、新市民等重點人群，通過走訪重慶市渝北區(qū)玉峰山鎮(zhèn)村莊、渝北區(qū)悅來中學、悅城小學以及聯(lián)合社區(qū)居委會等方式，因地制宜地開展豐富多彩的金融知識宣教，引導群眾遠離非法集資陷阱。

招聯(lián)消費金融則與各金融機構共同開展進社區(qū)、進校園、進企業(yè)、進商圈、進農(nóng)村（以下簡稱“五進入”）教育宣傳活動，引導廣大金融消費者正確認識和使用金融產(chǎn)品和服務，進一步加強金融消費者權益保護意識，樹立科學消費理念。

結語  

時至當下，持牌消費金融公司在已走過13個年頭，在監(jiān)管及自我約束下，整個行業(yè)愈加規(guī)范，其普惠服務質(zhì)效也越來越高。

而展望2024年，消費金融機構們將繼續(xù)堅持“以民為中心”的發(fā)展思想，深耕民眾的金融需求，立足金融本身，充分發(fā)揮金融為民、利民、惠民、便民的戰(zhàn)略定位，逐步穩(wěn)妥的創(chuàng)新新模式、推出新產(chǎn)品，為客戶提供更高質(zhì)量的消費金融服務。

中郵消費金融相關負責人表示，2024年將緊扣消費者個性化、多樣化消費需求，以科技賦能，提供適銷對路的金融產(chǎn)品和服務。圍繞出行、日常消費等領域，加大與教育、旅行等服務類機構的合作。同時持續(xù)加強金融科技與風控體系建設。

中原消費金融方面稱，將深化與更多消費場景的緊密鏈接，加大資源、資金、渠道的有效銜接，通過多方共同努力，實現(xiàn)互惠互通、共贏發(fā)展。

馬上消費金融相關負責人提到，2024年，將重點把握四個關鍵點：堅持定位差異化、打造數(shù)字化閉環(huán)、實現(xiàn)業(yè)務自主化、助力價值普惠化。