一、IPO動態

A股

上會動向：

A股IPO繼續處于凍結狀態，2024年第十四周（4月1日—4月7日），A股無上會公司，這已經是A股連續第七周沒有上會安排。

新股上市：

本周，A股只有廣合科技一只新股上市，4月2日首日上市漲幅為197.65%。

下周，暫定有中瑞股份、無錫鼎邦兩只新股于4月8日上市。

新股申購：

本周，A股只有宏鑫科技于4月1日在創業板進行申購。

港股

4月2日，“AIGC第一股”出門問問通過港交所聆訊。

4月2日，跨境電商傲基科技遞交招股書，貨拉拉向港交所更新招股書。

4月3日，夢金園、保代服務商眾淼創科更新招股書，華東區民營醫院明基醫院向港交所遞交招股書。

二、熱點追蹤

出門問問通過港交所聆訊，沖刺“AIGC第一股”

4月2日，出門問問披露通過港交所聆訊后的資料集，擬主板掛牌上市，中金公司、招銀國際為聯席保薦人。

出門問問成立于2012年，是一家以生成式AI與語音交互技術為核心業務的人工智能公司，致力于為包括全球內容創作者、企業和消費者等用戶提供AI CoPilot解決方案，包括AIGC解決方案、AI企業解決方案、智能設備及配件等。

按業務劃分，出門問問的收入主要由AI軟件（包括AIGC解決方案和AI企業解決方案）與AIoT硬件構成。其中，出門問問自AIGC解決方案獲得的收入最高，且近年來增速迅猛。

2021年至2023年，出門問問收入分別為3.98億元、5億元、5.07億元；毛利率分別為37.5%、67.2%、64.3%；年內虧損分別為2.76億元、6.7億元、8.03億元。

2021年至2023年，來自前五大客戶的收入分別占出門問問收入的37.0%、62.8%及49.9%；來自最大客戶的收入分別占出門問問收入的24.1%、42.6%及27.4%。（中國財富網）

貨拉拉更新招股書：2023營收13.34億美元，經調整利潤實現扭虧為盈

4月2日，同城貨運公司貨拉拉在港交所更新招股書，此時距離貨拉拉首次遞交招股書已經超過1年時間。

2021年至2023年，貨拉拉全球GTV（交易總值）分別為67.63億美元、73.07億美元以及94.14億美元，其中2022和2023年分別同比增長8%以及28.8%。2023年，貨拉拉平均月活商戶約1340萬個，平均月活司機約120萬名。

2021年至2023年，貨拉拉收入分別為8.45億美元、10.36億美元、13.34億美元，其中2022年及2023年收入分別同比增長22.6%、28.8%。

2021年至2023年，貨拉拉毛利率分別為39.4%、53.7%、61.2%，逐年提升。

2021年至2023年，貨拉拉錄得利潤分別為-20.86億美元、-4909.1萬美元、9.73億美元，經調整利潤分別為-6.51億美元、-1210萬美元和3.91億美元。2023年，貨拉拉經調整利潤實現扭虧為盈。

2024年一季度A股IPO節奏放緩，80家公司“撤單”

2024年以來，IPO發行節奏趨緩。2024年一季度，A股首發過會率、首發募資金額有所下降，發行節奏明顯放緩。

數據顯示，一季度，31家公司實現首發上市，低于去年同期86家水平；IPO合計募資223.68億元，低于去年同期961.37億元募資額；80家公司IPO終止（撤回），超過去年同期47家。

Wind數據顯示，一季度A股首發過會率88%，低于去年全年90.58%的過會率，也低于試點注冊制以來92.78%的過會率。

從上市板塊來看，符合國家產業政策的科技型企業IPO通過率較高。一季度，主板和雙創板塊（科創板和創業板）募資占比分別為48.45%和43.69%；北交所IPO發行家數較多，達到8起，募集金額17.58億元，占比7.86%。

從主體行業分布看，IPO募資規模排名第一的是技術硬件與設備行業，募資金額達59億元；排名第二的是半導體與半導體生產設備行業，募資額為52億元；資本貨物行業以42億元的募資金額排名第三。

Wind數據顯示，一季度80家公司IPO終止（撤回），超過去年同期47家。分行業看，計算機、通信和其他電子設備制造業撤單最多，專用設備制造業和化學原料及化學制造業緊隨其后。（中國證券報）