一、宏觀行業

二季度末個人住房貸款余額同比下降2.1%

中國人民銀行統計，2024年二季度末，金融機構人民幣各項貸款余額250.85萬億元，同比增長8.8%，上半年人民幣貸款增加13.26萬億元。二季度末，房地產開發貸款余額13.77萬億元，同比增長2.8%，增速比上年末高1.3個百分點，上半年增加6105億元。個人住房貸款余額37.79萬億元，同比下降2.1%。人民幣房地產貸款余額53.1萬億元，同比下降1%，增速比上年末高0.04個百分點；上半年增加1976億元，同比多增427億元。二季度末，本外幣住戶貸款余額81.57萬億元，同比增長3.8%，上半年增加1.46萬億元。其中，經營性貸款余額23.8萬億元，同比增長12.2%，上半年增加1.64萬億元。不含個人住房貸款的消費性貸款余額20萬億元，同比增長6.6%，上半年增加2128億元。

7月以來資金繼續涌入股票型ETF

據Choice測算，進入7月以來，截至8月28日，股票型ETF凈申購額達到2887.5億元，寬基ETF依舊是吸金主力。其中，華泰柏瑞滬深300ETF凈申購額為799.32億元，易方達滬深300ETF凈申購額為581.49億元，華夏滬深300ETF凈申購額為345.26億元，嘉實滬深300ETF凈申購額為270.33億元，華夏上證50ETF凈申購額為186.57億元。多只成長風格ETF也強勢吸金。南方中證500ETF、南方中證1000ETF的凈申購額均在150億元以上，易方達創業板ETF、華夏中證1000ETF、易方達科創板50ETF、廣發中證1000ETF的凈申購額均在60億元以上。截至8月28日，華泰柏瑞滬深300ETF規模為2810.62億元，易方達滬深300ETF規模超過1900億元，華夏上證50ETF規模超過1300億元。此外，華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF規模都在1200億元以上。

華為新品引爆A股智能穿戴板塊

8月30日早盤，智能穿戴板塊集體走高，概念指數漲幅超過5%，力源信息、樂心醫療均“20cm”漲停，奮達科技、東山精密、領益智造漲停，精研科技、歌爾股份、博士眼鏡等漲幅居前。此前的28日上午，在華為玄璣感知系統暨穿戴創新技術發布會上，用于穿戴設備的“玄璣感知系統”正式發布，該系統可通過心率判斷用戶情緒狀況；搭載該系統的智能穿戴新品將于9月發布。在該消息發布后，智能穿戴板塊已連續三個交易日上漲，概念指數累計漲幅達到8.64%。華為官方表示，公司在光學、電學、材料等基礎研究上的持續投入，使玄璣感知系統在體征數據監測上達到了更高的準確性和速度。它克服了皮膚顏色、手腕粗細、天氣變化等因素對數據監測的影響，并在心率、血氧、血壓等指標的監測上獲得了行業權威認證。

二、公司

阿里巴巴完成三年整改

2021年4月，市場監管總局依法對阿里巴巴集團控股有限公司（以下簡稱阿里巴巴集團）在中國境內網絡零售平臺服務市場實施“二選一”壟斷行為作出行政處罰開展行政指導，責令其停止違法行為、全面自查整改，連續三年向市場監管總局提交自查合規報告。三年來，市場監管總局加強對阿里巴巴集團合規整改的督導，對整改落實情況開展深入核查，并委托第三方機構開展執法效果評估。從核查和評估情況看，阿里巴巴集團按照《行政處罰決定書》《行政指導書》要求，全面停止“二選一”壟斷行為，嚴格規范自身經營行為，認真落實平臺主體責任，健全企業合規管理制度，提升平臺內商家和消費者服務水平，合規整改工作取得良好成效，網絡零售市場環境得到改善，公平競爭秩序有效恢復，市場發展空間不斷拓展，平臺間競爭活力明顯提高，平臺經濟發展質量和營商環境持續優化。

青海基建龍頭正平股份陷入經營危局

正平股份8月29日晚間發布2024年半年報，報告期內，公司實現營收5.53億元，同比下降13.79%；虧損7839.77萬元，同比變動幅度為7.22%。2022年、2023年，公司分別虧損2.14億元、5.32億元。持續的虧損下，正平股份的資金鏈條也出了問題。正平股份8月29日晚同步披露，其暫時無法按期歸還從募集資金專戶中借的1.9億元。與此同時，由于涉及相關訴訟，導致公司募集資金專戶中的部分資金被劃扣。估算下來，公司募集資金專戶似乎只剩下4.5萬元可用。早前，正平股份于去年8月末召開董事會、監事會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，使用不超過1.9億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。截至目前，公司用于暫時補充流動資金的1.9億元募集資金尚未歸還至募集資金專戶。

A股上市銀行中期“紅包雨”已超700億

隨著半年報披露步入尾聲，截至8月30日收盤前，至少6家上市銀行已披露具體中期分紅方案，合計派發現金紅利超700億元。不僅如此，包括江蘇銀行、上海銀行、蘭州銀行在內的多家上市銀行中報明確，對于2024年中期利潤分配的議案，將另行公告。中國銀行憑借355.62億元分紅總規模，在A股上市銀行中遙遙領先。據披露，中國銀行擬每10股普通股派發現金股利1.208元（稅前）。截至2024年6月末，中國銀行歸屬于母公司所有者的凈利潤為1186.01億元，該行已發行普通股2943.88億股，以此計算普通股派息總額為355.62億元（稅前），占歸屬于母公司所有者的凈利潤的比例約30%。交通銀行緊隨其后，其半年度的利潤分配方案顯示，該行擬派發現金紅利每股0.182元（含稅），以截至6月30日該行的普通股股份總數為基數，共派發現金紅利135.16億元，現金分紅比例為32.36%。

工商銀行上半年凈利潤同比下降1.9%

工商銀行發布上半年業績，實現凈利潤為1,712.96億元，其中歸屬于母公司股東凈利潤為1,704.67億元，同比下降1.9%，按照每10股派息人民幣1.434元（含稅）。實現營業收入4,019.99億元。年化平均總資產回報率(ROA)和年化加權平均權益回報率(ROE)分別是0.75%和9.53%，計劃首次實施中期現金分紅511.09億元，分紅比例30.0%。上半年，工商銀行資本充足率19.16%；不良貸款率1.35%，較年初下降0.01個百分點；撥備覆蓋率218.43%，上升4.46個百分點，全口徑撥備余額9,542.37億元。

三、基金

中央匯金大舉“掃貨”寬基ETF

隨著ETF2024年中期報告密集披露，中央匯金持倉線路圖浮出水面。

從整體看，中央匯金大幅“掃貨”滬深300ETF、上證50ETF等藍籌風格ETF。同時，也大手筆買入創業板ETF、中證1000ETF等代表成長風格的ETF。從已經披露中報的6只寬基ETF看，中央匯金持有這6只寬基ETF總市值超過3400億元。

以易方達滬深300ETF為例，從基金前十名持有人情況看，截至6月底，中央匯金投資有限責任公司位列第一大持有人，持有份額為547.35億份，占上市總份額的67.03%。

此外，中央匯金資產管理有限責任公司、中央匯金資產管理有限責任公司-易方達基金-匯金資管單一資產管理計劃也分別持有5.96億份、4.7億份。按照6月底1.7053元的基金凈值計算，中央匯金合計持有易方達滬深300ETF951.6億元。

除了易方達滬深300ETF以外，中央匯金也大舉增持華夏滬深300ETF。具體來看，截至6月底，中央匯金投資有限責任公司持有華夏滬深300ETF209.37億份，中央匯金資產管理有限責任公司持有份額為1.72億份。按照3.5655元的基金凈值計算，中央匯金共持有華夏滬深300ETF752.65億元。

從嘉實滬深300ETF持有人結構看，截至6月底，中央匯金投資有限責任公司持有份額為195.44億份，占基金上市總份額的68.17%；中央匯金資產管理有限責任公司持有份額為8.14億份。按照3.6232元的基金凈值計算，中央匯金合計持有金額達到737.6億元。

除了上述幾只滬深300ETF以外，中央匯金也是華夏上證50ETF的重要持有人。截至6月底，中央匯金投資有限責任公司持有華夏上證50ETF287.92億份，按照2.442元的基金凈值計算，中央匯金持有金額為703.1億元。

中央匯金不僅大舉增持上述藍籌風格ETF，也是多只成長風格顯著的ETF的重要持有人。

以易方達創業板ETF為例，中央匯金位列第一大持有人。具體來看，截至6月底，中央匯金投資有限責任公司持有易方達創業板ETF113.63億份，中央匯金資產管理有限責任公司持有份額為6億份。按照1.6513元的基金凈值計算，中央匯金合計持有197.55億元。

中央匯金同樣也是華夏中證1000ETF的第一大持有人。截至6月底，中央匯金投資有限責任公司持有華夏中證1000ETF47.98億份，6月底持有金額為95.46億元。

從上述已披露中報的6只ETF來看，截至6月底，中央匯金持有金額已超過3400億元。僅今年上半年，中央匯金增持這些ETF耗資就超過2000億元。