公司研究室IPO周報:地平線已啟動路演沖刺港股“智駕芯片第二股”;奇瑞汽車擬赴港上市
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一、IPO動態
A股
10月10日,薄膜電容器企業勝業電氣在北交所上會,順利通過上會審議。
新股上市:
10月11日,強邦新材(001279) 、銅冠礦建(920019) 分別在深交所主板、北交所上市。
新股申購:
10月8日,托普云農(301556)在創業板進行申購。
10月11日,六九一二(301592)在創業板進行申購。
下周(10月14日—18日),蘇州天脈(301626) 、新鋁時代(301613) 將在創業板進行申購,拉普拉斯(688726)將在科創板進行申購。
港股
10月8日,地平線通過港交所聆訊。
10月9日,毛戈平再次向港交所更新招股書。
二、熱點追蹤
地平線已啟動路演,港股IPO最多募集5億美元
10月8日,地平線正式通過港交所上市聆訊,高盛、摩根士丹利和中信建投國際擔任聯席保薦人。
地平線于2015年7月正式成立,是一家高級輔助駕駛(ADAS)和高階自動駕駛(AD)解決方案供應商。
今年3月,地平線向港交所遞交招股書;8月,中國證監會公布地平線在境外發行上市的備案通知書。
2021年至2023年,地平線營收分別為4.67億元、9.06億元和15.52億元,復合年增長率為82.3%;今年上半年,地平線營收9.35億元,同比增長151.6%。
截至目前,地平線軟硬一體的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案已獲得27家OEM(原始設備制造商)、42個OEM品牌采用,裝備于290款車型。
2021年至2024年上半年,地平線分別產生虧損20.6億元、87.2億元、67.4億元、51.0億元。
此次IPO,地平線募集資金將用于加強其在智能駕駛領域的研發能力,包括高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案的核心技術開發。此外,資金還將用于擴大銷售和市場推廣等。
據外媒引述消息指,地平線目前已啟動香港IPO預路演,擬集資最多5億美元(約39億港元)。(公司研究室)
奇瑞汽車擬來港上市,估值縮水至500億人民幣
據外媒引述消息指,奇瑞控股計劃分拆旗下的奇瑞汽車來港上市,估值或高達71億美元(約500億元人民幣),惟較去年底傳出的1500億元人民幣,大幅縮減三分之二。
據外媒報道,奇瑞控股正跟投資銀行磋商潛在上市計劃,但由于計劃尚處于早期階段,規模及時間表等細節尚未敲定。早于去年底,已有傳奇瑞汽車正籌劃最快于今年上市,但當時上市地點為內地,并尋求1500億元人民幣的估值。奇瑞汽車為中國最后數間未上市的汽車制造商之一。
據奇瑞控股官網顯示,該公司成立于1997年,從汽車制造業起家,至今業務遍布汽車、金融、地產、服務、智能化板塊和零件業務,業務遍及約80個國家;第一大股東為蕪湖市建設投資。至于奇瑞汽車據2022年年官方資料顯示,其首3大股東為奇瑞控股、安徽省信用融資擔保及蕪湖市建設投資。(金融界)
上市長跑八年,毛戈平第五次遞交招股書
10月9日,中國高端美妝集團毛戈平更新港股招股書,中金公司為獨家保薦人。
值得注意的是,此前毛戈平已上市長跑7年,A股IPO多次受阻。
2016年12月,毛戈平首次遞交A股招股說明書,2017年提交更新版本,2021年首發過會,但一直沒有拿到批文,2023年再次更新招股書,擬募集11.21億元。
2023年9月,因毛戈平發行上市申請文件中記載的財務資料已過有效期,需要補充提交,上交所中止毛戈平發行上市審核。2024年1月,毛戈平撤回A股發行上市申請,三個月后轉戰沖刺港交所上市。
業績方面,2021年至2023年,毛戈平收入分別為15.77億元、18.29億元、28.86億元。2024年上半年,公司收入19.72億元,同比增長近41%。
2021年至2023年,毛戈平凈利潤分別為3.31億元、3.52億元以及6.63億元。2024年上半年利潤為4.93億元,同比增長41%。
根據毛戈平的戰略,擬將IPO募集的約25%用于擴大銷售網絡;約20%用于品牌建設活動;約15%用于海外擴張及收購;約10%用于加強生產及供應鏈能力;約9%用于增強產品設計及開發能力;約6%用于化妝藝術培訓機構;約5%用于運營及信息基礎設施數字化;約10%用作營運資金及一般公司用途。(澎湃新聞)
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